投资组合理论与财务风险的防范

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XCLW85752 投资组合理论与财务风险的防范

内容摘要

投资组合理论是强调把拥有的资金分配到项目投资上，使得每一个项目投资占投资者资金的一个比例，可以分散风险获得一个相对较高的收益。投资风险是客观存在的，因而投资理论具有一定的局限性。它的分散方式具有静态和被动特征的，因进行系统风险和非系统方面的风险防范，建立预警分析的指标体系，而投资者应该正确的选择投资方式，在投资前，对所有投资项目可能存在的风险做必要的预测从而做出正确的选择，这可以降投资方面的风险。

[关键词]：投资组合理论;财务风险;防范措施

1投资组合理论与财务风险防范的相关理论概述6

1.1相关概念6

1.2投资的方式与种类6

1.3不同投资方式的优势和不足6

1.4财务风险的定义8

1.5财务风险表现在哪些方面8

1.6财务风险的应对措施9

2投资组合理论与财务风险防范的作用10

2.1投资组合理论制度的发展10

2.2投资组合理论对财务风险防范的作用11

3投资组合理论与财务风险防范的影响案例13

3.1保利地产投资组合理论对财务风险的影响13

结论15