金华银行杭州分行小企业信贷风险控制调查报告

一、金华银行杭州分行小企业信贷风险控制的现状

（一）金华银行中小企业金融服务现状

（二）金华银行杭州分行现有的风险控制措施

二、金华银行杭州分行中小企业信贷风险分析

（一）杭州地区与其他地区的中小企业之间的区别

(二)中小企业方面 

(三)银行方面

三、金华银行杭州分行小企业信贷风险控制的几点建议

（一）充分做好贷前调查，把好中小企业客户信贷准入关

（二）创新经营理念

（三）创新经营机制和营销服务模式

（四）创新金融产品和服务

（五）完善中小企业客户信用评级制度

（六）建立中小企业信贷风险预警管理系统

（七）建立完备有效的贷后管理体系，加强对中小企业信贷风险管理

（八）创新考核机制

内 容 摘 要

本文通过了解中小企业自身的风险特征，分析其对金华银行杭州分行小企业信贷业务的影响，并从金华银行杭州分行在拓展中小企业信贷业务过程中存在的自身问题这两方面出发，分析中小企业融资困难的原因，并以此为立足点，提出八点针对性解决措施和建议，为进一步完善金华银行杭州分行小企业信贷风险控制。

关键词：金华银行杭州分行 小企业信贷 信贷风险控制 调查报告

金华银行杭州分行小企业信贷风险控制调查报告

现阶段中小企业融资难是一个普遍问题，主要是因其生命周期短、管理水平不高、资金流向难以监控等问题，从而不可避免地存在了许多风险隐患。金华银行杭州分行坚持"立足地方、支持中小、服务市民、回报社会"的经营宗旨，为满足杭州金融市场中小企业潜在的巨大资金需求，为有效缓解中小企业融资难问题发挥积极的作用。金华银行杭州分行需要根据金华银行的实际，针对小企业的特性，对中小企业信贷风险控制及防范措施进行研究，制定切实可行的措施并提出相应的解决方案，努力规避风险，为进一步完善金华银行杭州分行中小企业信贷风险的控制，在支持小企业发展的同时实现银企双赢。

一、金华银行杭州分行小企业信贷风险控制现状

金华银行资产总额284.96亿元，各项存款余额246.06亿元。各项贷款余额180.01亿元，存款比为73.16。按五级分类不良贷款为0.99%。实现经营利润5.03亿元。资本充足率为12.22%，核心资本充足率为9.72%，贷款损失准备充足率为337.58%。拨备覆盖率 为290.15%。金华银行杭州分行在2011年短短6个月时间各项资产规模就已超成立近2年的台州银行杭州分行。

（一）金华银行中小企业金融服务现状

杭州是省内经济、文化、科研等资源的集聚区，总部经济特征明显，相应地，为这些经济体服务的传统金融业务竞争也十分激励，杭州分行并不具备优势。但同其他银行相比，我行具有信息传输快、管理层次少、决策效率高，且领导班子具有较为丰富的中小企业服务经验等优势。经过一段时间的市场探索，我分行已总结出要在杭州市场立足，就是给足马力，用足政策，迅速做大规模，形成差异化竞争优势。

 1．正视现实，坚持中小企业发展战略

今年以来，人民币升值、银根紧缩、出口退税率下调、原材料和劳动力成本上升、世界主要经济体增速减缓等多种不利因素叠加，我省部分企业尤其是中小企业生产经营困难加大，资金供求矛盾加剧。这对金华银行杭州分行的中小企业业务发展提出了严峻挑战，如何继续服务好广大中小企业，促进中小企业业务发展，成为金华银行杭州分行今年重点关注和积极探索的问题。为此，该行领导班子多次召开不同层次的中小企业业务会议，明确提出今年业务再难也不能不做中小企业，规模再紧也不能紧了中小企业，坚持将发展中小企业业务作为战略转型重点，要求所有下属各部门继续大力开拓本地化优质中小客户，以此推进全行业务发展再上一个新的台阶。

 2．调剂规模，确保中小企业优先使用

 在今年贷款规模较往年大为紧缩的情况下，金华银行杭州分行坚持中小企业优先发展战略，把有限的规模重点向中小企业倾斜。一方面，该行积极采取措施，通过将部分贷款调整为其他业务品种，并开展资产转让、理财产品发行等方式，缓解了部分贷款规模压力。另一方面，该行专门出台了《关于优化资源配置加快中小企业业务发展的推动办法》，采取经济手段对贷款发放超进度的支行进行控制，对中小企业贷款新增的支行进行鼓励。进一步推进“923”工程，即全年中小企业贷款9亿元以上，中小企业贷款增幅达23%以上的目标。

 3．创新求变，解决中小企业融资难题

 在今年组织的小微企业金融服务月活动中，在坚定中小企业的市场定位的基础上，优化贷款审批流程，提高审批效率；创新经营模式，以“小贷中小”专营模式建设；同时探索担保业务。

 （二）金华银行杭州分行现有的风险控制措施

 从开业伊始，我分行就一直根据省银监局要求，将资金投入到实体型企业中去，真正帮助对资金有需求的中小企业。

1．强化 “高效、灵活”的特征，以此为核心

因此，在管理流程、信贷流程、结算流程、客户服务流程等各个方面、各个环节，所有涉及经营管理的内外部流程，在合规内控的前提下，按照客户的需要，尽可能地缩短办理时间，不断地精简本本框框式的八股式管理，提高效率。成立以来，我分行经过不断的探索、创新、改善、实践，已经能够将一笔贷款，尤其是法人贷款，从贷款受理、调查、审查、审批到发放的全流程作业时间，从同行常规的一个月缩短为一周、甚至三天。极大地满足了中小企业客户“短、频、快”的融资需求，达到了引客上门的营销效果。

2．以目标市场的需求为根本，灵活推销我行金融产品

如明珠小百货市场经营户贷款，在了解了市场内各经营商户的经营特点、资金需求、担保情况等后，分行为其量身设计了信贷方案，并以最快速度成立项目专营团队，进行批量化审批，取得了市场经营户的广泛认可，在本地市场中形成了一定的知名度和影响力。

3．规范我行金融服务收费，主动让利企业

充分考虑企业的可承受能力和生产经营状况，对贷款利率进行合理定价，从企业角度出发，降低客户财务成本，减轻企业负担，用实际行动来支持当地实体经济的发展。

4．严格落实贷款新规，确保信贷资金流入实体经济

严格按照银监会“三办法、一指引”贷款新规要求，规范贷款用途的审查，做到“实贷实付”和“受托支付”，严格防止信贷资金流入股市、房市甚至民间借贷市场。目前我行贷款资金受托支付比例在99%以上，确保了贷款资金的流向。

二、金华银行杭州分行中小企业信贷风险分析

金华银行杭州分行中小企业信货风险是指小企业在贷款期满时没有全部还清银行贷款的违约行为发生的可能性。下面，我们从中小企业和商业银行两方面来分析风险产生的原因。

（一）杭州地区与其他地区的中小企业之间的区别

相对于浙中地区而言，杭州中小企业有自己的明显特点，主要体现在以下几个方面：

1．总部经济明显

杭州因为自身的先天条件优势，使得较多省内企业在杭州设立窗口，以提高企业的品牌知名度。据有关数据显示，在全国民营企业500强中，杭州企业占据超过10%的席位。

2．涉及行业广

从劳动密集型产业到资金密集型产业，再到技术密集型产业，从制造业到商贸业，从传统产业到战略性产业，都能找到中小企业的影子。

3．涉及产业链长

经过三十多年的市场经济熏陶，以及杭州拥有的开明政策环境、相对聚集的产业工人和管理人才，使得杭州的中小企业在原先做大做专的基础上积极向产业链上下游延伸，特别是集团公司内，涉及产业链上下游情况比较明显。

4．与其他地区比较

相比其他地区中小企业，杭城中小企业规模相对更大，制度化水平相对更高，对资金需求也偏大，因此在授信审批权限上需要更大支持。

5．对金融服务及现代化金融产品接受程度高

杭州一方面因为同城金融机构多，市场竞争激励，因此对于金融服务要求较高，客户经理一般以上门办理业务为主，另一方面因为区域跨度大，交通不方便，停车难等问题，使得前来营业大厅办理业务的人相对较少，因此对网银等现代结算工具接受度高，这一点可以从我行的网上银行业绩排行榜中可以看出，杭州分行的网银动户率到2月底在全行排名第一。

(二)中小企业方面 

1．内因的限制

内因即由小企业内部的特点所决定的商业银行对中小企业提供的贷款不能得到及时、足额偿还的风险。一是小企业规模小，造成其市场竞争力差，市场影响力小。抗风险能力弱。经营风险过高导致中小企业的发展前景不确定性增强。与此相应的是银行贷款回收不确定性增强，贷款风险增大。二是中小企业资本充足率低，资本金少。固定资产规模小，存货和应收账款的比重高，可提供给银行的贷款担保物有效性不足，使得商业银行中小企业贷款风险一旦发生，便难以弥补。三是中小企业管理不够规范，普遍存在机构设置混乱、财务状况不透明甚至财务监督缺失现象。而企业的财务状况是影响商业银行贷款决策的重要信息，在上述信息不真实的情况下必然增大银行的贷款风险。 

2．外因的约束

外因主要是指法律制度方面。如缺乏关于中小企业信用担保、中小企业融资等方面具体的法规体系，导致中小企业难以明确融资主体的责任范围、融资办法和保障措施，规范自身的经营，同时也使得商业银行对于中小企业的信贷标准不够明确，带来了商业银行的操作风险。另外，在融资渠道的约束方面。在我国现在的金融环境下，商业票据和债券市场不完善。创业板对中小企业要求较高，绝大多数中小企业无法通过直接融资渠道获得资金，只能转向以银行为主体的间接融资方式，使得商业银行贷款对中小企业的发展起到重要作用，同时也因中小企业其他融资渠道的缺失而为中小企业贷款的偿还埋下了隐患。 

(三)银行方面 

金华银行作为一家地方性城市商业银行，面临的挑战很多，但为了更快、更好的融入现在的经济社会，更好的实现自身的发展，有效放大机构服务辐射圈，邮储银行的告知义务履行不到位，服务收费信息不够透明，客户很难“明明白白发挥该行优势，满足地方金融市场中小企业潜在的巨大资金需求，为有效缓解中小企业融资难问题发挥积极的作用，做大中小企业这块蛋糕，实现银企“双赢”，促进地方经济的发展。

1．中小企业机制灵活但缺乏规范，决策集中但缺乏科学

大多数中小企业在资本不充裕甚至高负债的情况下，为了企业扩张或竞争的需要，也较多地向民间资金借贷或其它金融机构乃至一切能借到钱的单位融资，使银行在贷前调查、贷时审查、贷后督查遇到相当大的困难。尤其是贷后的动态跟踪管理，企业往往没有贷前配合上那么有力，银行对贷款使用和企业情况掌握力度不够，难以作出相应的判断和举措。容易使信贷风险程度增加。

2．建立信贷关系门槛高

为了控制贷款风险，过分注重企业注册资本、经营规模等条件，将许多中小企业拒之门外。审批周期长，新建信贷关系、信用等级评定、企业授作审批、贷款发放审批等都必须经贷审委逐级讨论、逐级上报，令一些有条件的企业望而却步。同时，中小企业普遍存在财务报表不规范和随意性的问题，套用现有信用等级评估、授信系统进行测算、评定，结果必不理想，对企业办理贷款造成很大阻碍。

3．信贷审批人员经验不足

对于银行来讲要有效地控制中小企业贷款风险，就必须有一批经验丰富、长期与中小企业打交道的信贷人员，他们能够通过对中小企业的了解来判断贷款风险的大小，对贷款风险较小的中小企业提供贷款，拒绝风险较大的中小企业的贷款要求。但是，在我国。长期以来银行的贷款主要面向大企业，而与大企业相比，中小企业的融资需求频率高、时间短、金额小。要求银行有较强的流动性管理能力，要求银行的信贷员有较高的操作水平。但由于历史原因导致银行普遍缺乏这方面的人才，造成了当前有经验的小中企业信贷人员严重缺乏，信息不能得到充分的沟通，商业银行对小中企业的经营状况和融资需求不太了解。无法适应小中企业贷款的特点。进而导致银行小中企业贷款风险重生，举步唯艰。

三、金华银行杭州分行小企业信贷风险控制的几点建议

相比其他地区而言，杭州的中小企业在创新方面有着创新意识强、创新机会多、创新条件成熟等方面的特点，因此相对来说，对银行的创新服务要求也高，从我行来看，可以从以下几方面着手：

（一）充分做好贷前调查，把好中小企业客户信贷准入关 

 1．认真做好贷前调查

在贷前调查环节，客户经理要非常注重对中小企业风险细节的实地考察和评估。中小企业贷款风险识别的关键，在于从客户提供的财务报表之外，尽可能收集能够反映客户资作的相关信息。这类信息对识别和把握中小企业经营情况及潜在风险非常重要。目前银行在中小企业客户贷前信息惧方面内容还比较简单，应针对不同类型客户特点加以完善。 

2．完善客户筛选准入机制

银行应从严把好中小企业客户信贷准入关，建立科学评价体系，对中小企业进行信用等级评家和客户评价，筛选客户时，首先 同经办予以推荐，上报至分行企业中心后，由小企业中心进行分类管理，在同行业中进行比较，并初步筛选。把不符合条件的客户排除在审批环节外；对暂符合条件的予以备选，并设立观察期；对符合条件的指导经办行准备授作材料上季审批。 

（二）创新经营理念

对杭州分行来说，中小企业孕育着极大的商机，我们必须转变经营观念，树立经营风险的理念，而不是回避风险。关键是如何看待风险、如何看待发展，如何控制风险、如何建立适应中小企业业务发展特点的信贷管理机制。

（三）创新经营机制和营销服务模式

由于竞争激励，中小企业金融服务需求具有短、频、急和小而全的特点，我们将根据杭州及周边不同地区的经营管理水平、当地市场信用环境和中小企业发展程度等因素，实施区别对待、分类管理、梯度推进的融资政策，促进中小企业金融业务市场的稳步培育和健康发展。具体可采取以下两种方式：

1．整体营销：

由于中小企业客户群体数量多、分布广，如果仅采取一对一的单个营销模式，则成本较高，我分行中小企业客户经理人数还远远不够，且不利于发现优质客户的弊端，而采取整体批量营销方式，如：由专业市场、园区、商会等推荐，就可以在达到预期效果的前提下解决以上问题，既能扩大影响，增进与中小企业客户的相互了解，又有效降低费用。

2．发散营销：

即推行供应链营销，把金融产品向单个客户的上下游延伸，延长客户价值链条。这种做法也是比较适应杭州分行，因为杭城集团性企业较多，与大企业有协作配套的中小企业也特别多，大企业难营销，但可以对大企业供应链上中小企业进行拓展，我们可以把下游大企业的资信情况作为考察的重点，在此基础上根据协作企业可开展国内信用证、保理业务等等。企业的价值链在延伸，我们银行的服务也在延伸，这有利加深合作。

（四）创新金融产品和服务

杭州中小企业点多面广，行业产业千差万别，寿命周期各有不同。因此，我行将对企业市场进行必要的细分，分析不同区域、产业和寿命周期的中小企业的差异化金融需求，目前分行已在着手引进投行人员，积极开展产品和服务创新，为中小企业提供全面的金融解决方案。

（五）完善中小企业客户信用评级制度

1．建立中小企业信用评级机制的探索

信用是市场经济的重要基础，规范有序的市场经济活动需要建立一个能够有效调动社会资源和规范市场交易的信用制度。良好的信用关系是企业正常经营与国民经济健康运行的基本保证。改善中小企业信用状况，对于提升中小企业整体素质和综合竞争力，抵御信用风险，改善中小企业融资条件，实现宏观调控目标，扶持优强中小企业发展，具有重要的现实作用。开展中小企业信用评级，是对中小企业的偿债能力和还款意愿进行公正合理的评价，是中小企业信贷风险的外部揭示，同时还可以通过信用评级，获取企业征信数据，提供征信增值服务。中小企业的资信状况，不仅成为银行加强信贷风险管理、开拓优质客户的重要信息来源，也逐渐成为行业信用状况和区域信用状况评价中不可缺少的因素之一。基于上述考虑，建立针对中小企业的信用评级体系，具有极其重要的现实意义。

2．建立中小企业信用评级机制的作用 

（1）提高金融机构参加评级的积极性

（2）更加符合“谁受益，谁缴费”的评级收费原则

（3）可以调动中小企业参加评级的积极性 

（六）建立中小企业信贷风险预警管理系统 

小企业规模小，受外部影响较大，资金用途随意，相应贷款风险也较大。建立一套反应灵敏、可控性好、操作性强的贷款风险预警系统，争取使小企业贷款风险降至最低点。我行在以后中小企业贷款管理工作中，可以参照大中型企业客户贷后管理模式，开发中小企业风险预警管理系统。通过客户经理、风险经理及相关人员日常工作中发现、识别企业风险信号，及时录入系统，提出解决方案，并进行决策和行动，将风险损失降到最低，实现由被动的风险控制转向主动风险管理；同时，预警系统应重点监测企业现金流量、年度缴税额、银行存款量、净资产增值率及总资产变现能力等指标，并根据不同行业分类制度警戒线。对于指标变动较大的企业，信贷员要重点管理，详细分析经营变化；已临近、超过警戒线的，要立即采取保全措施，以防风险进一步扩大。通过该系统建立便捷有效的风险信息沟通传递渠道和平台，使前、中、后台，上下级之间的信息沟通和决策能够及时、有效。

（七）建立完备有效的贷后管理体系，加强对中小企业信贷风险管理 

1．强化中小企业贷后管理 

（1）定期跟踪和检查

信贷管理人员应定期及不定期地走访客户授信客户及其上、下游客户和商业伙伴，检查授信客户的交易记录及业务往来情况，定期审查授作户的营运及财务资料等，动态把握客户生产经营状况和资金流向，对发现的异常情况及时汇报，并积极采取跟行动，减少贷款损失。 

（2）及时更新授信客户基本资料

除了要求客户提供相关报表达和材料外，还通过向征信部门等特定机构查询等途径，了解授信客户基本情况的变化。 

（3）跟踪关注有关法律及诉讼事件

由专门的人员定期收集外界相关资料，核对是否牵涉到本行的授信客户或担保人，及时采取应对措施。 

（4）关注风险缓释能力的变化

在抵押品和担保人方面，通过定期和不定期的押品重估，监控押品市值变化，确保维持合理的押品折扣率。银行客户经理在进行授信复检时，要求重新评估担保人的担保能力，并核查担保人的资信变化。 

2．探索中小企业贷后集中管理模式。

随着商业银行中小企业信贷业务的不断发展，贷款存量不断增加，贷后管理的重要性越显突出。而目前商业银行部分基层机构在贷后管理工作中存在管理意愿不强、管理人员缺失、管理方法落后等方式缺陷，因此，可以探索建立专门的贷后管理队伍或差别化的监控管理模式，安排专人进行贷后回访检查，明敬爱职责，对中小企业实行专业化贷后管理，提升贷后管理工作质量。

（八）创新考核机制

对于中小企业授信来说，由于中小企业客户的经营投入和产出效益与大客户相比明显不同，因此在实施绩效考评时，我行将充分考虑中小企业信贷管理的难度和风险，建立一套行之有效的中小企业贷款激励约束机制，即要在完善贷款风险管理的同时，考虑我行成本效益，又要把贷款营销、收贷收息及贷款质量与客户经理奖惩等挂钩，并注意区别管理失误与客观变化所形成的风险责任，最大限度地调动和保证小企业客户经理的工作积极性。

参 考 文 献

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