进一步发展我国商业银行中间业务的思考——以中国四大国有银行为例(二)

    由图2-1至2-4可知我国商业银行中间业务总量变化大、速度快，除了中国银行，其他三大国有银行在2012上半年的业务量均已超过2007年的业务总量，但相较之各个银行自身的营业收入总额，中间业务收入的业务总量就显得黯然失色。比如建设银行2012上半年营业收入总额为2268亿元，中国银行为1799亿元，中国农业银行为2096亿元，中国工商银行为2628，相对应的中间业务收入一般只有营业收入的五分之一，这清楚地体现我国中间业务的发展较其自身速度快但仍明显落后于营业总业务量的发展速度，说明了银行的中间业务存在业务总量不够高的问题。

    （二）中间业务收入对营业总收入贡献率不高

    尽管我国商业银行中间业务发展速度较快，但是由于商业银行开展中间业务的时间较晚，起点较低，各方面的体制还很不完善。与国外相比，我国商业银行中间业务在整体上发展水平低，效益差等缺陷，每年中间业务的收入占银行营业总收入的比重不高。

    

    图2-5四大国有银行2007-2012上半年中间业务收入占营业总收入比例

    注：数据来源于四大国有银行2007-2012上半年年报及半年报

    在图2-5，我们看到近些年我国商业银行的中间业务收入占营业收入比例有逐步增加，但总体上我们银行中间业务到2011年和2012上半年占营业收入的比例也只在20%左右，而在2011年像苏格兰皇家银行、汇丰银行、美国银行均达到50%以上，瑞银银行甚至达到75.44%，显然，我们商业银行中间业务收入占营业收入的比例太低，对银行营业收入的贡献率不高。

    （三）中间业务收入结构不够合理

    目前， 我国商业银行的中间业务品种已经高达260多种，但是受限于我国的基本国情和早期商业银行单纯追求资产规模扩大等因素，目前其主导因素的仍然是那些筹资能力强、操作便捷的结算类等中间业务(注1)。与国外相比，我国商业银行的收入结构不够合理。

    

    图2-6建设银行2012上半年中间业务收入结构 图2-7中国银行2012上半年中间业务收入结构

    注：以上数据来源于中国建设银行2012半年报 注：以上数据来源于中国银行2012半年报

    图2-8农业银行2012上半年中间业务收入结构 图2-9工商银行2012上半年中间业务收入结构

    注：以上数据来源于中国农业银行2012半年报 注：以上数据来源于中国工商银行2012半年报

    从图2-6至2-9可以看出，我国商业银行的中间业务收入主要来源是：银行卡手续费占17.85%、结算与清算费用占19.9%、代理费用占19.1%，而顾问与咨询业务也是开展相对比较简单的咨询业务，像个人理财、企业并购等顾问与咨询业务、担保、承诺、交易类中间业务占比不高。而国际大银行的中间业务收入结构与我们有很大的不同，目前国外银行非利息收入的主要收入来源是：存款账户服务占16%、信托业务占11%、资产证券化占10%、交易业务占11%、投行占6%，资产管理业务、交易业务、投行业务合计占美国商业银行非利息收入的近40%左右，国内平均不超过3%（注2）,但这些业务往往是高附加值业务，可以为银行带来高利润，相较之，我国商业银行中间业务收入主要来源于劳动型服务，收益较低，反映了目前我国商业银行中间业务的发展结构不够合理，劳动型与技术型中间业务比例失调的问题。

    （四）其他商业银行中间业务的现状

    近年来，我国商业银行的中间业务都得到了一定的发展。从中间业务收入总量来看，我国四大国有银行处于领先地位，但其他商业银行取得了长足的发展。比如，在股份制银行中，招商银行的收入最高，达到了58.36亿元。从中间业务增速来看，截止到2010年6月30日，我国商业银行中间业务收入同比均大幅增长，中间业务增长最快的民生银行，增幅达到了90.79%。

    三、我国商业银行中间业务存在问题的原因

    （一）以存贷为重的经营理念

    尽管我国商业银行中间业务的品种高达260种，但是中间业务的主要收入还是以存贷利差的传统盈利模式，如工商银行的支付结算收入、银行卡收入与代理业务收入等三项传统的中间业务占工商银行总的中间业务收入的62.5%，这说明商业银行在思想上不够重视中间业务。随着金融市场的成熟，银行的存贷款将不是主流的投资与筹资渠道，而中间业务的发展不受这个趋势的影响，同时银行提供具有高附加值的中间业务往往能带来高利润。但从我们商业银行的中间业务总量看，反映了我们银行的经营理念还是传统观念，银行并未从根本上重视中间业务。

    （二）缺乏完整的营销体系