2、表1近几年光网络设备市场增长情况 1998年 1999年 2000年 2001年 2008年 光设备销售额(亿元) 38 80 120 150 101.6 增长率 - 110.5% 50% 25% -32.3% 数据来源：CCID 2009，02 3、2008年－2008年市场总量预测图
数据来源：CCID 2009，02。 四、我国光通信市场年近几年的回顾 随着数据传输高速化、宽带化、多媒体业务综合化趋势的日益临近和用户接入网部分的强劲发展，必将带来光纤、光缆应用格局的新变化。 从这几年我国光传输市场的发展来看，我国光传输市场将会保持较快的增长速度，同时，市场竞争的激烈程度会日益加剧。 2001年由于受网络泡沫破裂以及全球经济不景气等诸多因素的影响，网络通信业总体陷入发展低潮，同时也影响到新技术、新产品的开发与使用，使得创新力量受挫。与此同时，我国经济却一支独秀，依然保持强劲增长态势，尤其是通信行业，仍保持着20%以上的增长速度。 1、图3近几年中国光纤光缆市场发展现状 在美国、欧洲通讯市场增长纷纷放缓的情形下，中国以及亚太市场的发展速度仍旧热得烫手，尤其是在光通信系统市场上更是如此。无论是骨干网，还是城域网、接入网，庞大的市场都为诸多设备提供商创造了巨大的机会，也使得越来越多国外知名通信企业，将关注的目光更多地投向了中国市场，中国以及亚太市场已成为他们的业务重点。 2、图4 2001年中国光传输市场规模和设备分类情况 目前，我国光纤通信市场的年增长速度是国民经济增长的 2～3 倍，伴随着中国成功入世、北京承办2008年奥运会等有利因素的促进，这种增长势头将在未来几年内继续保持。 但是，由于北美及欧洲市场的迅速饱和，导致大量的国外光纤通信设备产品涌入中国市场，使得竞争加剧，加上我国电信重组所带来的基础电信投资减少，对市场造成了很大冲击，从而使中国的光传输设备市场出现了很多变量。 3、飞速发展的光纤网络市场 从2000年开始，我国的光传输市场进入了新一轮建设的活跃期。进入2001年，光传输市场更加活跃，中国主要的运营商都纷纷加大光传输系统的建设力度，中国电信、中国联通、中国移动、铁通等都不断有大手笔。 从2001年年初中国电信与北电网络签署价值1亿美元的10G DWDM合同，到2001年年底西门子宣布分别获得中国联通和中国移动价值5000万美元和4000万美元的10G DWDM订单，人们看到了中国光传输市场巨大的发展潜力。中国目前已经建成的光缆线路的覆盖水平还不高，在西南和三北还有大片的线路空白，因此，进一步完善光缆网仍是运营商必须继续为之奋斗的一个目标。 按照国家的发展计划，“十五”期间，我国将新增长途光缆20多万公里，据业内人士估计，这一数字将肯定会被突破。 而对于光传输系统市场而言，扩容市场的空间将十分巨大。此外，业界还一致看好中国的城域光网络和接入网的市场前景。 2001年每个季度我国光缆的铺设状况如表所示。电信重组、WTO的加入极大地促进了我国光网络的发展，预计每年的增长速度将超过10%。 2001年度中国光纤网络的建设情况表（季度末到达数） 2001年度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 光缆线路总长度（万芯公里） 122.9 125.9 130.5 145.9 增长量（芯公里） -21875 30495 46116 154157 长途光缆长度（万芯公里） 29.4 30.3 31.9 33.5 本地中继光缆长度（万芯公里） 66.2 67.8 68.1 75.5 接入网光缆长度（万芯公里） 27.3 27.6 30.6 37.0 4、2001年我国光通信系统的应用状况 A、光缆长度已达146万公里； B、国产的32×10Gbps系统已广泛应用于干线工程，如华为承担的多条中国移动省级干线网，32×2.5 Gbps更是普及，但国家骨干仍是国外公司的天下； C、建网方式以DWDM环网系统为主，网状网结构开始考虑； D、DWDM正在向城域和接入网络不断扩展； E、接入网中已较大量采用了光纤接入的方式，接入网光缆市场规模庞大。 随着我国国民经济信息化的发展、电信体制改革出现的多网络竞争、电信重组、光纤应用领域从干线网向城域和接入网的转移等，势必会促使高速宽带通信网、本地网、接入网和有线电视网的建设规模逐步扩大。 根据信息产业“十五”计划，未来5 年内我国省级干线网带宽年增长200％，“十五”末我国光缆总长度将达到250万公里，其中长途干线光缆将达到50万公里。这就是说，今后四年将新增长途干线光缆16万公里，新增本地网、接入网光缆近100万公里。 中国电信运营业的进一步重组将不会太大地影响光通信系统的发展速度。相反，随着各运营商产权的明晰，可能会促进光传输系统市场的进一步扩大，这一点在2001年的市场上已经有所体现。 在可以预见的未来，中国各个独立的电信运营商，都将会致力于以不同的方式建设自己的光网络。在新建线路方面，运营商们幷不想过多等待。所以我们有理由相信，对光纤通信网络的建设将继续保持高速增长趋势。 5、光纤光缆市场竞争的白热化 随着数据传输高速化、宽带化、多媒体业务综合化趋势的日益临近和用户接入网部分的强劲发展，必将带来光纤、光缆应用格局的新变化。2000年，我国光纤需求量达到800万芯公里，较1999年的550万芯公里增长了250万芯公里，增幅达45.46%，平均芯数为24芯，光缆需求量达33.3万公里，销售额达到40亿元。图１为近几年我国光纤市场的发展和规模。 2001年全年，我国光纤市场总的需求规模为1400万芯公里，其中G.652光纤为1100万芯公里，而G.655光纤为300万芯公里。刨去消耗，实际市场用量为1250 万芯公里。另外，由于2001年光纤光缆价格有较大幅度的降低，降幅超过50%，所以虽然市场规模较2000年有了很大的提高，但市场销售额幷未增加，仍与2000年的40亿元销售额持平。2001年所铺设光缆的缆内平均芯数为36 芯，因此由光纤合成的光缆数约为35 万芯公里左右。 6、近几年光纤光缆市场特点 A、供大于求。目前在我国的光纤光缆界，厂家众多、生产规模小、产品技术含量低、利润空间小、市场竞争激烈是不争的事实。2001年，国内对光纤光缆的需求量在1250万芯公里左右，但是到2001年年底，国内厂家的生产能力已经达到了1000万芯公里的水平。同时，许多厂家还在扩大生产能力，增加生产线，可见，虽然我国的光纤需求非常大，但各光纤厂扩产的速度更快。 B、价格下滑。2001年光纤光缆业价格进一步的下滑，国外厂商主动挤压国内厂商的利润空间。今年标准单模光纤的价格从70美元/公里降低到30美元/公里，价格下降幅度超过50%，这使得国内光缆厂商毫无价格优势可言。在市场饱和、价格下降、毛利率缩小的情况下，能够得到生存的必定是那些有技术优势、又能形成生产规模的厂家。 C、生产受制于人。从技术上讲，我国的光纤业大多数停留在买棒拉丝的阶段，科技含量低，利润空间小。在光缆制作的光纤预制棒、拉丝、成缆这三个过程中，利润的比率大概是7：2：1，因此利润的绝大部分为光纤预制棒公司拿走。 D、新型光纤缺口较大。在前几年对光网络进行大力建设之后，各大运营商骨干网络已初具规模，对光纤光缆需求的增长将放缓，对光纤光缆的品质要求将提高。在今后的骨干网和城域网建设中，将多使用10G的SDH设备；另一方面WDM系统已经得到普及，因此，既能承载10G系统又能承载WDM系统的G.655光纤将成为焦点。 7、近几年迅速成长的光传输设备市场 我国通信的持续高速发展，光网络建设的设备市场规模也在持续增长。2001年我国光传输市场规模为150亿元，其中SDH设备占75%，而WDM占25%，如图２所示。 无论是骨干网，还是城域网、接入网，庞大的市场都为诸多设备提供商创造了巨大的机会，也使得越来越多国外知名通讯企业，将关注的目光投向了中国市场。从这几年我国光传输市场的发展来看，我国光传输市场将会保持较快的增长速度，同时，市场竞争的激烈程度会日益加剧。 目前，国内光通信市场还存在一定的变量，受北京2008年奥运会的带动，会逐步加快国内信息化建设的步伐。 此外，电信重组完成后，四大电信运营商还会加大对基础电信设施的投资。这些都有助于刺激对光纤通信产品的需求，市场在一两年内还会有相当幅度的增长。 8、电信分拆重组现商机 虽然中国电信的拆分与重组是在2001年底正式出台的，但是从2001年初就已经对中国的光网络建设产生影响，幷对未来中国光网络的发展意味深长。 随着通信业务、数据业务的快速发展，光通信成为能满足信息时代要求最重要的手段。 作为运营基础的光网络，在各个运营商之间的发展和建设是不平衡的。 由于这种不平衡，便产生了对光网络的重复建设。为各个运营商提供一个公平竞争的环境，就是这次电信拆分重组的主要目的之一。 另外，虽然在加入WTO后，在一个较短的历史时期内，中国网络通信的格局暂时不会发生根本的改变，但是从长远角度来看，外资的大量进入是竞争发展的必然。国内的运营商最终将直面拥有强大资本支持的外国企业的严峻挑战。 外资要进入中国的运营市场，必须拥有与国内运营商等同的资金和资源的支持，因此，通过拆分平均各个运营商的实力，抬高进入中国电信市场的门槛，避免了国外电信企业过早、过快地抢占国内市场，也是本次拆分的一个重要目的。 光通信设备制造商们成为此次拆分最大的受惠者。电信拆分完毕后，资产进行了重组，各大运营商也终于可以安下心来建设自己的网络。由此会引发一个新的光网络建设高潮。我们预期2008年的光传输市场将达到20%的发展速度，市场规模达到180亿元。 其次，电信的拆分带来的另外一个问题是将会出现众多的交换节点，以解决数据跨越不同网络的需要。因此必然要建设若干个汇接局和光交换局，这个市场是十分巨大的。 总之，中国电信的拆分在抛开管理、人员等因素，仅从光网络建设的角度上讲，将加大运营商之间的竞争程度，促进光网络的建设，由此，为光传输设备制造商提供一个巨大的市场和表演的舞台。 五、2008年中国光通信市场投资环境分析 2001年到2008年由于受网络泡沫破裂、美国"911"恐怖事件以及全球经济不景气等诸多因素的影响，网络通信业总体陷入发展低潮，同时也影响到新技术、新产品的开发与使用，使创新力量受挫。 但是，中国经济一支独秀，依然保持强劲增长态势，尤其是通信行业仍保持着20%以上的增长速度。 在美国、欧洲通讯市场增长纷纷放缓的情形下，中国以及亚太市场的发展速度仍旧热得烫手，尤其是在光通信系统市场上更是如此。无论是骨干网，还是城域网、接入网，庞大的市场都为诸多设备提供商创造了巨大的机会，也使得越来越多国外知名通信企业将关注的目光更多地投向了中国市场。中国以及亚太市场已成为他们的业务重点。 目前我国光纤通信市场的年增长速度是国民经济增长的 2～3 倍，我们相信伴随着中国成功入世、北京承办2008年奥运会等有利因素的促进，这种增长势头将在未来几年内继续保持。 但是由于北美及欧洲市场的迅速饱和，导致大量的国外光纤通信设备产品涌入中国市场使竞争加剧，加上我国电信重组所带来的基础电信投资减少，对市场造成了很大冲击，从而使中国的光传输设备市场出现了很多变量。 六、飞速发展的中国光纤网络市场 从2000年开始，我国的光传输市场进入了新一轮建设的活跃期。到2001年再进入2008年，光传输市场更加活跃，中国主要的运营商都纷纷加大光传输系统的建设力度，中国电信、中国联通、中国移动、铁通等都不断有大手笔。从年初中国电信与北电网络签署价值1亿美元的 10G DWDM合同，到年底西门子宣布获得中国联通和中国移动价值5000万美元和4000万美元的10G DWDM订单，人们看到了中国光传输市场巨大的发展潜力。 中国目前已经建成的光缆线路的覆盖水平还不高，在西南和三北还有大片的线路空白，因此，进一步完善光缆网仍是运营商必须继续为之奋斗的一个目标。按照国家的发展计划，"十五"期间，我国将新增长途光缆20多万公里，业内人士估计，这一数字将肯定会被突破。而对于光传输系统市场而言，扩容市场的空间将十分巨大。此外，与世界的发展趋势相一致，业界一致看好中国的城域光网络和接入网的市场前景。 截至到2001年底我国铺设光缆总长度已达145.9万公里，其中：长途干线光缆33.5万公里，本地中继网光缆线路长度75.5万公里、接入网光缆线路长度37万多公里。2001年我国新增光缆网络长度20.9万公里左右。电信重组、WTO的加入极大地促进了中国光网络的发展，预计每年的增长速度将超过10%。 七、中国光纤光缆出路何在 2008年，全球光纤光缆市场需求大幅萎缩，需求量从2001年的约1亿公里下降到约6000万公里，这是光纤光缆市场近20年来第一次出现负增长，幅度之大前所未有。 中国的市场状况在某种意义上说更为艰难。由于各种原因，国内光纤光缆市场需求下降了近三成。外国生产厂商都盯着中国市场，对中国市场需求的估计过于乐观，以为占领中国市场可以弥补其它市场的损失。因此不惜低价倾销，在中国市场上演了一场最惨烈的价格战。标准单模光纤价格从2001年初的最高价1000多元/公里拼到2008年的不到120元/公里。拼到这个价，应该说，不管是国外生产厂，还是国内生产厂，都不可能赚钱。因此，国内一些光纤厂只能停产。 2008年中国光纤产业也有积极的一面，那就是国产光纤首次超过了进口光纤，越来越多的电信运营商接受并大量采用国产光纤，在干线中也大量运用国产光纤，单是长飞光纤光缆有限公司在干线光缆中提供的光纤就超过了50%。实践证明，国产光纤完全能够满足用户的需求，而且还有价格优势和服务方面的优势。 中国光缆市场的竞争也同样充满了非理性。不少光缆生产厂为抢占市场，纷纷降价。据业内人士透露，2008年许多光缆合同成交价格都低于成本价，甚至连原材料成本都包不住。面对这种严酷的局面，一些光缆厂停了、关了，有的逐步转向其它产业。有的为了生存，只得购买和采用质次价低的原材料。不少人担忧，这对日后通信网络的运行无疑是一大隐患。 1、光纤光缆“寒冬”有多长 面对国外厂商向中国市场倾销和国内厂家相互低价倾销的局面，整个光纤光缆产业陷入了前所未有的“寒冬”。 这次“寒冬”何时了?这自然是业内人士十分关心的事情，也是很难准确预测的事情。 绝大多数厂家的2008年是在多年来第一次亏损中挣扎着过来的。也有一些厂家熬不过这一年，干脆洗手不于了。有的暂时洗手不干，想等市场好转再做，因为做得越多亏得越严重。有的勉强熬过来了，这是因为这些厂家前几年市场好时赚了些钱，有些积累和准备金；有的是因为有别的产品盈利支撑，可以补亏。在那些挣扎着过来的厂家中，许多人相信，2008年已经度过，再设法度过2009年，市场就会明显好转，到时价格回升，赚钱的机会又会出现。根据过去的经验，一般每两年就会出现一个市场需求高峰。由于有这种心理，预料2009年这些厂家还要拼，这意味着2009年光纤光缆业的日子也不会好过。 让人忧心的是，熬过2009年，2007年以后市场需求就会上升或上升幅度很大吗？显然，一些人同意这种观点。他们估计，中国光纤市场年需求到2008年将达到2500万公里左右，全球市场年需求将达到1.5—2亿公里左右。前两年某些权威光纤光缆市场预测公司也持这种看法。受这种市场预测的鼓舞，一些生产厂家不惜严重亏损也要硬撑。 但是，另一种观点则不这么看。这种观点认为，2000年美国的网络泡沫破灭，以及后来一些电信公司的假账丑闻，使投资者损失惨重。要使投资者恢复对电信业投资的信心需要时间。即使投资恢复，也一定会非常理性和谨慎。这样，美国这个全球最大的市场需求在2007年会有一定幅度恢复性的增长，但近2—3年内绝不可能恢复到2000年时的水平。 中国市场相对于美国市场来说，中国的电信运营业者投资比较理性，没有出现网络泡沫。而且由于前几年电信分拆，每家电信业者都要在全国建自己的光纤网，需求急剧上升。到目前为止，各大电信运营业者全国性网络已基本完成，今后每年会有一定量的补充完善，但需求量在今后2—3年内也不会出现2000年和2001年那样的需求量。 权威人土分析，下一个市场需求高峰可能是光纤到户的启动，或前期埋下去的光缆大量替换的时候。而这两种情形不可能在近期发生。目前全球只有日本已经启动光纤到户工程，由日本政府主导，原因是想通过光纤到户促进相关产业的发展，以重振日本经济。在其它国家，目前还没有看到启动的迹象。 受2000年全球光纤热的影响，全球不少光纤光缆生产厂纷纷投巨资扩大生产能力，过度投资严重，导致光纤光缆生产能力严重过剩。据统计，目前全球光纤生产能力已达到约1.7亿公里/年，而实际需求不到生产能力的一半。 中国光纤光缆生产能力过剩同样严重。据统计，目前中国的年光纤生产能力约为3000多万公里，而2008年实际需求不到1000万公里。这就是说，即使外国产品不进入中国，中国自身的光纤生产能力已是需求的约3倍。光缆的状况也同样令人担忧，生产能力也是实际需求的3倍以上。 因此，这次光纤光缆市场的“寒冬”将会是相当漫长的，不会像一些人预计的那样很快过去。即使全球市场有复苏，幅度也不会太大，不可能在近2—3年内消化目前过剩的生产能力。据预测，全球市场到2007年只会逐步小幅度恢复性增长，供大于求的局面会持续相当长一段时间。 2、光纤光缆出路在哪里 光纤光缆产业目前所处的困境丝毫不使人感到意外，是市场发展的必然结果，几乎每种产业在市场上都要经历这么一个过程，只不过这样的局面来临的时间和困难的程度有所不同。 从长远看，光纤光缆产品还是有市场的，这是毫无疑问的。但是由于前几年光纤光缆行业过度投资形成的巨大能力过剩不可能在短期内消化。要使这种局面发生根本性改变，除非出现两种情况。一种情况是市场需求大幅上升，上升到能完全消耗掉过剩的生产能力。如上所述，在可以预见的相当长一段时间，这种情况可能不会出现。第二种情况可能是业内许多人不想面对，但将不得不面对的事实，那就是中国光纤光缆行业的大调整，相当数量的光纤光缆生产企业要退出这行业，以使供求达到平衡。 要退出这个行业，每一个生产企业都不会自愿。想想看，前几年投资了大量资金盖起了那么多厂房，安装了那么多的设备，许多企业还未收回投资，怎么可能心甘情愿退出这个舞台呢？ 最后的结果可能还是市场的力量，不管你愿意不愿意，这个市场规律是任何厂家都逃脱不了的，这就是优胜劣汰。2008年，中国光缆厂家已从原来的近200家减到约50—60家，一些靠买预制棒拉丝的光纤厂也停止拉丝。但是，远远未退够，生产能力仍然大大过剩。可以预料，这种残酷的、惨痛的淘汰还会不可避免地出现。当然，主要还是市场的力量，不是政府的行政手段。所以，要退够，时间会长一些。但政府也可以在“退”这个问题上发挥作用。因为原来不少光纤光缆企业上马时是受到有关政府部门鼓励支持的，现在要退出，政府可发挥宏观调控的功能，帮助这些退出的企业做好转产和人员安置工作。相关政府部门应因势利导，及时指导有关企业做好退出和转产的工作，不要等到亏了几年才去做工作，那样损失太大。 对明智的投资者来说，要勇敢面对现实，像勇于进入这个市场时一样，也要勇于退出这个市场。 业内权威人士认为，随着中国市场越来越规范，生产厂家必须要有技术、规模、质量、成本、资金等综合优势才能生存下去。像中国这样的市场，光缆生产企业有100多家，这是不正常的，有10多家真正有实力的生产企业就够了。光纤生产目前投产的有10来家，但大多数都靠买预制棒拉丝，没有拥有大规模预制棒生产能力，就只有武汉的长飞等少数几家具备这种能力，中国最终拥有5—6家上规模、技术上档次的光纤生产企业可能是较为合理的。那些有幸生存下来的有实力的生产企业也将过得不轻松，他们仍将会面临国内厂家及国外厂家的激烈竞争，整个行业高价高利润的阶段已经过去，出现的将会是一个微利经营时期。 第四部、中国将会成为全球通信市场的新中心 一、中国电信业逆风飞扬 在过去的几年里，我国电信业经历了从积累到飞跃的高速发展时期。根据统计，“九五”期间通信业务收入年均增长28.8％，是同期国内生产总值GDP增长幅度的3.2倍。尽管由于2000年国家对电信资费进行结构性调整，业务单价普遍下降，加上业务市场竞争日趋激烈，价格战带来恶性竞争，由此导致我国电信用户的户均业务收入(ARPU)下降。而自2001年7月以来，我国取消两费，在一定程度上影响了业务收入总量的增长速度。但与低迷的全球IT经济相比，我国电信业仍然保持平稳的增长态势。2001年全国邮电业务总量完成4069.7亿元，比上年同期增长24%，其中电信业务总量以2000年单价计算达到3612亿元，同比增长25%。同时全国局用交换机容量达到19976.4万门，全年累计增长2091.4万门，移动通信交换机容量达到22120.2万门，全年累计增长9063.7万户；固定电话用户数达到17903.4万户，全年累计增加3483万户，移动电话用户数达到14481.2万户，全年累计增加5954.6万户，使我国成为世界最大的移动通信大国。 2001年电信业务总量的增长速度有所下降，同时电信业务收入的速度下降更快，降最为明显，业务收入增长速度仅仅为5.83%，已经低于国民经济增长速度。2001年邮电业务收入(不含两费)累计达到4006亿元，比去年同期增长14.5％，电信业务收入为3535.2亿元，同比增长15%。业务总量与业务收入的增长率差距不断增大,这表明企业的利润空间日趋缩小。中国电信的电信业务已出现增量不增收的情况，增长速度仅为5.83%，首次低于国民经济增长速度。 新兴电信企业,如网通、吉通公司等还处于成长时期,虽然其主营业务收入有很大的增长, 但由于公司初期投入较大,建设成本较高, 目前企业还处在亏损经营况态，电信业务发展速度逐趋缓慢。 随着国家关于深化电信改革一系列决策的落实，电信网间互联互通和市场管制得到加强，市场竞争正朝着规范、有序的方向发展。2001年，电信运营商之间的网间互通取得实际性的成效，中国电信与铁通、中国移动GSM网与中国联通CDMA、中国电信与网通等之间的互通实现不仅促进电信业务市场的发展，同时也有利形成公平、健康的市场氛围。另一方面，各地电信管制机构也加大对市场违规行为的处罚，一些地方的联通公司和移动公司以及中国电信分公司无线市话之间存在的一些违规竞争，是电信管制机构加大监控力度的对象。 以互联互通为竞合基础，2001年运营商之间的竞合取得了实际性的进步。在业务层面竞争，在网络层面合作，并推动相互的业务发展。 通过竞合，新运营商得以快速成长，并获得宽松的竞争环境。2001年网通在宽带接入市场的快速增长就是竞合的典范。 事实上，网络经济中有一个著名的“梅氏定律”。它精辟论述了网络价值与节点数量的关系，即通信网络的价值与网络节点数的平方成正比。 从另一个角度来说，竞合也是电信产业链本身的要求。电信产业链决定了各个运营商们不可能单一完成整个信息交流的任务，而必须要借助电信产业链上的每一部分的元素各司其职、各尽其能，况且在必要的时候相互合作、资源共享，以达到社会效益的最大化，并为社会个人，电信企业等创造出最大的价值。 目前已经形成的7个经营基础电信业务的国家骨干企业,市场竞争已基本涵盖所有基础电信业务领域。与此同时, 主导电信企业和新兴电信企业的市场份额也发生了明显变化,中国电信的业务收入市场份额已经下降为51.2 %；中国移动略有上升, 为38.06%；中国联通的业务收入则明显上升, 由6.8 %上升为10.27%。中国联通移动电话用户的市场占有率上升到28.3%。吉通和网通自成立以来，也取得了一定的增长，其中网通2001年的业务收入达到7.28亿元，已经超过吉通的5.67亿元，这也和网通的管理和理念有关，也和它自身获得的支持以及资源整合能力有关。但它们业务收入还很小，分别占0.16%和0.21%。 市场竞争不仅包括运营商之间的竞争，同时在市场环境中更包括了不同业务的替代性竞争。在本地电话业务方面, 移动电话的快速发展, 已对本地电话形成有力冲击,业务量的分流日趋明显。在长途电信业务方面, IP电话已大量分流传统的国际、国内以及港澳台长途电话业务，分别达到47%、24%和35%。同时,专线业务的发展也分流了大量的传统长途业务；移动通信业务的快速发展使固定话音业务受到了强烈的异质竞争，2001年移动电话发展速度超过固定，新增用户规模是固定电话的1.7倍，同时它也大量分流了无线寻呼业务, 使无线寻呼用户数不断下滑, 仅联通公司2001年已减少寻呼用户1200多万户。而无线市话则通过低廉的资费赢得了大量用户，分流了中国移动和中国联通的大量用户。 2001年, 移动通信业务保持快速发展态势, 业务收入达到1617亿元, 同期增长率为29.1%,远高于电信行业收入增长速度的15%，在整个电信业务收入中的比重已上升到45.7%, 成为电信业中的第一大业务。移动电话用户迅速增长,2001年新增5954万户,用户总数达到1.448亿户, 远远高于固定电话的增长,我国移动电话用户总数已超过美国, 跃居世界第一位。而作为发展中国家的中国，在目前移动电话普及率仅仅为11.2%左右的情况下，满足人们移动生活和工作需要的移动通信，其发展潜力自然巨大，根据预测，在2009年我国移动电话用户规模将可能超过固定电话。另一方面，移动通信业务运营商的发展速度也超过了经营固定电信业务为主的中国电信，资费结构的调整，网通、铁通骨干网的兴起，中国电信的业务收入增长率仅仅为5.83%，而无论是中国联通还是中国移动，它们业务收入的增长率已经远远高于中国电信，中国移动和中国联通的增长率分达到18.5%和44% 宽带走向理性在2001年上半年以前，宽带接入一直是市场追随的热点。但过多的炒作和投机心态，使宽带接入的预期赢利能力被过高估计，而受信息化普及水平制约，我国宽带接入仍然处于市场的培育时期。事实上，宽带接入有自己的赢利来源，即通过用户享受宽带接入向接入服务提供商交纳接入费，向有偿信息提供商支付信息费用或其它方式。关键的是在整个宽带服务市场中，宽带服务价值链上的各个环节能找到自己的准确位置，并相互合作，形成良好的宽带服务赢利模式。 中国移动推出的“梦网”以及日本的“I-Mode”模式就为宽带接入提供了一种很好的参考模式。 经过对宽带小区的规范管理，以及经过半年多时间的检验，宽带接入市场逐渐趋于理性。目前全国ADSL用户突破45万户，LAN用户达到140万户。 自1998年以来,中国电信“一分为四”的体制改革完成以后, 最近国务院又批准了中国电信“南北拆分”的重组方案。决定将中国电信的北方10个省(市、区) 级公司( 即：北京、天津、河北、山西、内蒙、辽宁、吉林、黑龙江、山东、河南) 划归网通公司, 加上原网通公司、吉通公司, 重组为中国网络通信集团公司。剩下的21个省(市、区)级中国电信集团公司。这样就变成了两个都具有固定电话网的相互有竞争力的集团公司,可以发挥竞争的比较优势。这意味着中国最大的固定电话企业—中国电信集团公司被一分为二,这一阶段中国电信业重组改革也尘埃落定。通过此次分拆和重组，我国电信市场形成了几个竞争实力相对均衡的综合性电信公司。 以中国电信、中国移动、中国网通、中国联通、中国卫星以及铁通为主要经营主体，形成了“5+1”的竞争新格局。在这个新格局中，中国移动以业务收入最大成为市场老大，中国电信退居第二，重组后的新网通进入前三甲。 2001年，欧美经济的不景气带来需求的疲软，使电信运营商的网络带宽和资源相对过剩，从而导致网络建设投资减尖弱。这对过去依赖欧美市场增长而保持高速成长的国际通信巨头来说，显然是重大的打击，负债、股价下跌和裁员一直困绕它们生存和发展。而目前仍保持快速增长的中国市场，自然成为全球通信厂商的必争之地，通过不断调整市场战略，将中国作为他们的重点市场，并加大市场投入和销售力度。 中国通信设备市场正成为全球市场的新中心，国际通信大公司纷纷扩大在华投资，将生产制造、研发甚至上游供货商逐步转移到国内市场。Motorala、Nokia、Ericsson等在华投资计划纷纷扩大至数十亿美元。 二、市场规模电信运营业拉动设备市场继续增长 我国是发展中国家，电信业虽然经过近十多年的发展取得了长足的进步，但与发达国家相比，我国电信业务发展水平仍然较低，具有较大的发展潜力，并促进运营业的持续增长。由此，运营商也一直在不断扩大网络建设投资，以适应持续增长的业务需求。2001年电信行业投资规模达到2779.5亿元，较2000年的2223.8亿元增长达到24.9%。其中，中国电信、中国移动和中国联通的投资完成额达到2587.5亿元，比2000年的2135.18亿元增长21.2%。尽管中国电信受分拆与重组的影响，投资完成额从2000年1081亿元下降到1007.2亿元，下降6.8%，但由于中国联通CDMA的激活，加上中国移动和联通GSM竞争导致网络扩容不断进行，投资也大幅度上升，其中中国移动和中国联通分别增长36.7%和68.6%。同时，由于铁通等运营商的进入，投资规模一定程度地上升。 中国电信运营商的投资增长牵引设备市场规模的继续放大，2001年设备市场(不包括手机终端)规模达到1694.6亿元，较2000年的1450亿元同比增长16.9%。 三、产品结构移动通信独占鳌头 2001年我国成为全球最大的移动通信大国，手机用户超过美国成为世界第一。受中国电信分拆以及电信业重组的消息影响，中国电信建设进程受挫。而在业界关注中国电信的时候，中国移动和中国联通的投资在相对平静中快速增长。中国联通投入240亿元大力建设CDMA网，使2001年移动通信设备成为通信设备市场的高增长点。根据统计，2001年移动通信设备(不含无线市话和无线接入设备)占设备市场的份额为40.6%，比交换和接入的份额要高得多。 四、市场焦点中国电信分拆与重组 2001年初，中国电信正忙于做上市前的准备，业界也正纷纷看好它上市的光明。但随之而来的分拆使中国电信上市计划随即遭遇搁浅。在经过几个月各方面专家和政府主管部门讨论认证后，在我国加入WTO之际，中国电信分拆方案终于出台，同时在分拆之际，对目前的电信公司进行重组。中国电信的分拆与重组一直是2001年电信市场的关注焦点，并一直影响着不少通信设备厂商的市场和销售。特别是对于那些产品结构以光传输和数据产品为主的厂商来说，电信业的再次改革直接影响了它们2001年的销售业绩，因为中国电信一直是这些设备的最大用户。BISC、华为、上海贝尔、中兴等厂商，2001年的增长速度已经不同幅度地低于它们年初的预期。 五、市场竞凝聚核心竞争力 在市场竞争中，核心竞争力不仅来自企业的产品、技术、市场以及管理能力，更重要的表现在于企业能在竞争过程形成的市场洞察力和预见力，也就是说企业在市场竞争中能具有前瞻性的目光，能发现市场机遇和风险，能把握市场先机，并能引导市场发展方向。 并不断提升企业核心竞争力，企业加大了研发和市场体系。华为通过几年来的技术战略“预研一代，开发一代、生产一代”，已经在技术上形成了强大的竞争力，在程控交换等传统成熟技术方面，以及在3G等新技术产品方面，华为已经具备了与其它国外厂商竞争的实力。 同样作为民族通信企业优秀代表的中兴通讯，也在不断积累核心竞争力，在联通的CDMA网络建设中，中兴通讯提供了完整的包括从终端到系统的CDMA整体解决方案。在市场方面，厂商也越来越注重加强对用户市场的研究，加强对业务模式和运营模式的研究，通过集成业务模式和网络解决方案来体现自身的核心竞争力。 六、2009年中国通信市场将理性发展 1、运营商的投资更趋理性，投资收益和长期发展成为运营商、投资机构的关注焦点。上市公司和努力上市的公司将以提高ARPU值来提高企业效益，来实现各自效益的最大化，以回报国家、员工、投资者。 2、从网络竞争向服务竞争的演进将日趋明显，相关服务支持系统和差异化的市场竞争策略将成为运营商和方案提供商提高服务质量，扩大市场份额，提高效益的根本。 3、竞争性合作将更显重要，将逐渐健康和多赢的通信产业链。中国电信和新网通(这里指新的中国网络通信集团，下同)之间的竞争性合作在2009年将尤为突出。 4、通信消费需求仍将保持平稳增长，增值业务将成为2009年刺激业务增长和提高ARPU值的主要动力之一 5、中国电信和新网通的移动牌照仍将是2009年运营商、投资机构以及厂商和用户最关注的重点。无线市话的下一步发展将受中国电信和新网通申请移动业务牌照的进程影响。无线市话使中国移动和中国联通部分地方子/分公司受到严重的挑战，但在中国移动和中国联通的重要省份和业务量大的地方，无线市话的影响并 不大。 6、3G实施的进程日益临近，但不可能进入试商用阶段。 7、综合业务接入、3G和NGN技术将继续成为厂商推动市场发展的主要动力 8、宽带接入将在理性中持续发展。 9、厂商营销策略将逐步实现从产品营销到方案营销的转变，厂商将日益成为运营商业务开发、运营模式建设的参与者和顾问，其产品也逐步实现从网络系统到运营商业务整体解决方案。 第五部、我国固定电话机市场 2009年初开始，沉寂近两年的话机市场开始活跃起来，先是GE电话大举入侵国内话机市场，选择的渠道合作伙伴是话机行业五大名牌之一的德赛，然后话机的其它几大寡头TCL、侨兴、泰丰纷纷对外发布今年的战报。而据不久前信息产业部发布的电子百强企业电话机2008年销量中，排名前三名的德赛、TCL、中国普天分别为451万部、446万部和299万部，总量达1196万部，占市场份额的27%，据业内人士预测，早几年饱受杂牌厂冲击的电话机行业今年将基本上得以肃清，品牌电话企业短兵相接，上演龙争虎斗，重演彩电旧梦，在现有的近400家企业中，也将有一部分企业被迫转型或者淘汰出局。该人士还称，今年的话机竞争主战场在中高端，主要是无绳电话、家家E短信息电话、网络电话等。 一度被誉为金矿的电话机行业在中国的90年代初迅速成长，像所有新兴产业一样，庞大的市场需求使这个行业群雄并起，TCL、侨兴等第一代巨头狠狠的淘走了第一笔金，之后杂牌军迭起，“山寨工厂”大规模冲击这个充满诱惑的行业，使整个市场格局处于一片混战之中，90年代中期，我国电话机厂家猛增到2000多家。 应该说，在1994年—1997年，电话机的发展进入巅峰时期，产业集中地在珠江三角洲，其中广东惠州成为电话机的生产王国。1996年，惠州的德赛集团由原来的专注合资制造开始向自有品牌产业实施战略转型，第一个选择了进军电话机行业，其主要原因有二：一是惠州的电话机产业生态链已经形成，进入的门槛相对较低；二是德赛旗下的一家合资企业TANDY曾是美国著名的通讯产品制造商，有技术和人才的支撑。在创业初期，主要依靠来料加工，每天只能生产几百台电话机。在没有营销网络和推广费用的支持下，而且面对强手如林的市场环境，德赛采取了区域市场重点突破的战略，运用低成本的营销手段，逐步建立起德赛产品的第一个营销网络，并且攻占了南京、成都等重点市场，开始扩张。与此同时，原来的巨头们眼见电话机行业利润渐薄，开始把目光投向其它行业，而原有企业高成本的营销网络也日渐难以支撑，被迫收缩战线，给新兴的德赛留下了可乘之机，悄然攻城掠地。德赛的电话机销量从几十万台呈倍数增长。 从去年9月德赛电话被评为中国五大电话机名牌之一，到今年在电子信息百强产品销量排名第一，德赛电话已然成为中国话机行业的领军品牌，占据了国内话机市场10%以上的市场份额。 一、无绳电话引燃新一轮电话机硝烟 虽然相对于手机，电话机的利润十分微薄，但是其综合利润仍在15%—30%左右，无绳电话的利润相对更高一些，因此成为电话机企业新一轮大战的焦点。虽然众多厂商将电话机行业的第二春寄望于固话业务的升级，如可收发短信息的家家E信息电话、可视电话甚至基于GSM和CDMA移动网络的无线通等，但是德赛有关人士认为，主战场应该是无绳电话对普通电话的更新换代，至少在一到两年内，无绳电话仍是电话机企业的主要利润来源，竞争将异常激烈。 目前国内的无绳电话市场主要集中在城市，而且远未饱和，在欧美发达国家家庭，无绳电话的使用率高达80%以上，德赛有关人士称，如果中国城市居民的使用量达到50%，那将是一个巨大的数额。 1999年底到2000年初，TCL、步步高、厦新上演了一场无绳电话的广告大战，但是并未真正打开无绳电话的市场局面，主要原因一是消费者的消费观念尚未跟上，二是无绳电话的价格相对较高。事隔多年，无绳电话经过几番价格调整和技术成熟，已经契合了广大消费者的意愿，再加上城市居民生活水平的普遍提高，无绳电话逐渐成为家居消费时尚，今明两年，无绳电话在蛰伏数年之后，应该会迎来春天，德赛、TCL、步步高、泰丰等企业摩拳擦掌，大战在即。 二、放眼全球市场才有好出路 经过多年的征战，德赛电话机终于如愿以偿。在日前公布的电子信息百强企业中，德赛电话以451万部的年销量首次超过TCL，成功问鼎中国“电话机大王”的美誉。近日德赛高层透露，今年德赛正借势扩产，电话机年产量可达到1200万台，在远远落下其它品牌的同时，将彻底打破电话机市场格局。 在德赛一路凯歌的同时，许多厂商正纷纷退出。据调查表明，近几个月是电话机的销售淡季，仅珠三角地区的200多家电话机生产商中，已有上十家倒闭，更多的厂家开工不足，有的就干脆放长假。其中一些名牌厂家也裹足不前，大量压缩普通电话机生产线。 业内人士分析，今年可能是电话机市场最严峻的一年，竞争的加剧、利润的探底，电话机行业面临着又一次洗牌，未来的市场必是名牌产品一统天下，德赛、TCL、侨兴、步步高、泰丰等名牌产品间有序的竞争将取代目前混乱的局面。德赛此举是想占尽先机，稳固其霸主地位。 业界普遍的看法是，今年电话机的国内市场估计在30亿元－50亿元之间。但是由于行业利润的整体下滑，杂牌厂家将逐步退出，今年电话机厂商的数量更将大为减少，这反而腾出了一定的市场空间。而且据权威数据统计显示，目前虽电话机在我国城市的普及率已很高，但面对拥有8亿多人的农村市场，普通电话机还有很大的发展空间。调查表明，目前，我国农村居民家庭电话机的拥有率为24%，在未来5年内，有14.2%的家庭具有购买电话机的意向。德赛企划部的杜先生告诉记者，德赛今年没有放弃普通电话机，准备继续做强这一块，以抢占市场份额。当然，今年德赛不仅仅是在电话机量上的突破，也正向利润高的电话机高端产品延伸。目前，德赛在无绳电话领域已处于国内领先地位。传真机、小灵通等产品也即将投产。具有语音、数据和短信息处理功能的电话机将是德赛电话的发展方向。 “中国的电话机企业的眼睛已经不能只盯住国内市场了，而应该放眼全球市场。”杜先生说，“今年年初德赛与法国ATLINKS公司达成战略联盟全面开发GE电话国内市场时，2008年这家公司电话机的全球销量是3000多万台，是国内话机企业前5名的六至十几倍，差距太大了，我们电话正在向海外市场进军，今年的电话机出口将比去年翻番，同时，品牌电话的海外市场营销也将有重大突破 三、电话机市场等待重新洗牌 TCL电话机的卷土重来势必让市场混乱、杂牌众生的电话机行业重新洗牌。经销商认为，未来的商业市场将是TCL、步步高“双寡头”领军的局面，而TCL与步步高的竞争也将在年内白热化。 低成本、低价位倾销”＋渠道战 当日的经销商大会上，TCL通讯负责营销的副总经理张道山说他的“心情很好”，他说，据国家统计局数据显示，TCL去年电话机销量为718万台，已连续13年国内排名第一。另据介绍，TCL无绳电话2008年的销量是30万部，2009年目标直指80万－100万部，增长幅度超出300％。 “我们要低价格、低成本倾销”，张道山无意中的透露了TCL的竞争策略。一位经销商说，TCL话机普遍来看比步步高低10元左右，但所谓“低成本、低价格”其实不只是价格战，TCL1997年后实行的销售方式是分公司制，那时大多数经销商纷纷退出，至使TCL电话机在商业渠道上的销售死气沉沉。而去年改制学习移动的包销制后，成本的控制大大提高。而对于经销商来说，TCL鼓动的某款机型大区包销的作法也可以帮助经销商获得更大的利润。 经销商有种说法，步步高被喻为无绳电话的领导者，但是去年以来，步步高正遭受TCL来势汹汹的夹击。步步高一向采用的是与经销商相互持股的方式，以确保其与经销商的利益捆绑，另外步步高的经销商还同时负责步步高家庭影剧院、复读机等产品的销售。一位步步高经销商认为，此种模式的优势在于双方可以风险共担。 根据调查TCL在产品包销外，最近也有意与家乐福、沃尔玛等大卖场总部商谈，在全国范围内开辟第三条渠道。 四、全行业洗牌 据经销商介绍，全国大大小小已有400多家生产电话机的厂家，而实际上目前一线的品牌就只有步步高和TCL，二线上的品牌有侨兴、德赛、泰丰等，其它均为不断死亡和不断新生出来的小品牌。 而实际上，电话机的国内市场容量只有30亿－50亿人民币，400多条鱼在如此之小的池塘里如何争食？“现在的电话机的发展模式有点像原来的彩电业，必然由几百家大小企业向只有康佳、TCL、创维、长虹等几家巨头竞争的局面”，经销商们普遍认为，电话机的市场容量远不及彩电业，因而如果说彩电用了7年才完成它的优胜劣汰，成为一个成熟产业的话，电话机市场的无序竞争将只用3年左右就可结束目前的无序竞争。 小企业以低价位打拼市场，经销商的评价为“大都虎头蛇尾，以逃避服务来赚钱”。但经销商预测，TCL与步步高的竞争加剧有利于价格的合理化进程，同时也在挤压小企业的生存空间。
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