我国民营汽车零配件企业竞争战略研究(二)

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此外，虽然我国拥有丰富的廉价劳动力资源，但是管理水平低下抵消了劳动力成本低的优势，我国民营汽车零部件行业的平均生产效率与国际先进水平的差距比整车行业的差距还大。年平均劳动生产效率不到美国的20%，仅为日本零部件企业的1/8。

第二章、我国民营汽车零配件企业环境分析

第一部分宏观环境

“十一五”期间，我国要实现汽车产品出口可持续发展，要从零部件产业取得突破。首先要尽快实现两个转变，即产品从以劳动和材料密集型的器械类的低端产品为主向技术含量和附加值较高的机电一体化零部件为主转变，出口市场以售后和维修市场为主向进入跨国公司全球配套体系转变，同时要提高自主知识产权零部件的出口比重。因此，民营汽车零部件企业在产品自主开发方面，应明确方向、找准目标。对直接影响整车性能和竞争力的新型关键零部件，要加大开发力度，力争进入市场前沿。这类产品包括：一是有利于提高整车安全、节能、环保水平的零部件；二是高新技术特别是电子技术产品；三是有可能形成出口优势的零部件。对这些产品，企业应加强市场调研，瞄准整车发展方向，加大技术、资金投入，超前开发，力争形成具有自主知识产权的先导性产品，赢得更大的市场空间和利润空间。

由于历史的原因，在汽车零部件配套体系中，不同程度地存在着各地方、各汽车集团的保护圈和外资的原配套商的保护圈，使民营企业的发展面临很大的障碍。如广东省对本田、东风日产、宝龙、羊城和骏威等5家整车厂的统计显示，2004年，本地配套率仅为25．5％。而按照国际汽车发展规律，当年产15万辆时，需要60％以上零部件在1小时车程的供应圈内实现配套。有关专家指出，日系整车及配套体系具有较强的排他性。日系整车配套体系的最大特点是整车厂和零部件供应商之间结成了紧密的战略联盟，甚至是资本的共同渗透。以广州本田为例，90％以上的国产化配套零部件由本田原配件厂在中国设立的零部件厂提供，日产和丰田也无一例外。造成这一现象的原因是，一方面，广州本地企业的能力有限，日方厂家对本地零部件生产信任度低；另一方面，国家产业政策并没有对外方企业股比有所限制也是一个重要的因素，这方面的相关政策需要向有利于各类资本平等竞争的方向尽快调整和落实。

产业集群式发展是全球性的经济发展潮流，其发展模式既可以是某个产业具有传统优势的地区，也可以是新创优势的地区：既可以通过技术转让或合资生产形成一个汽车产业集群，也可以在某一地区统一规划，新组建一个汽车产业的集群。但都必须经受市场竞争的考验后，才能发展成熟。笔者认为，汽车产业集群完全凭借市场力量自发形成，可能需要较长的时间，而在市场力量作用的前提下，政府进行必要的扶持和参与，可以加快产业集群的形成发展。如根据不完全统计，中国有3万多家零配件生产企业，但由于多数厂商是1至10亿元资产的中小型企业。同时，汽车集团应该是汽车产业集群发展的核心，其麾下的汽车产品制造公司、汽车零部件供应商、汽车产品销售公司等，对产业集群核心产品的生产制造、销售功能群体的发展战略、规划、投资有着决定性的影响，是汽车产业集群培育、推动、发展的主要力量，汽车集团应该从战略角度，发挥其龙头作用，引领配套企业，顺应产业集群发展潮流，支持产业集群建设。

第二部分行业环境

汽车零部件生产初现集群效应。随着汽车集团的快速发展，围绕主机厂的汽车零部件产业集群也得以快速发展。按地区划分，现已基本形成东北、京津、华中、西南、长三角、珠三角六大零部件产业集群。汽车零部件产业集群化，使分工更精细、更专业化、更容易实现规模化，使信息更集中、更快捷，技术创新节奏更快、物流更容易组织，经济效益明显提高。汽车零部件产业集群及集群效应今后还会得到更快地发展。我国汽车零部件企业主要集中在浙江、江苏、上海、湖北、山东、广东、吉林等地区，其中上海、浙江两个地区的零部件企业的产出效益较高。随着我国汽车工业的发展，规模零部件企业数是也在逐年增加。我国汽车零部件企业数量占到汽车行业企业总数量的82%，总资产占41%，销售收入占40%，2005年规模以上（年产值在500万元以上）民营汽车零部件企业4000多家，2009年超过10000家，2010年达到11000家，从汽车零部件企业数量变化可以看出我国汽车零部件企业在快速发展。但能否真正形成强劲的国际竞争力，在很大程度上取决于全国的汽车零部件工业企业的综合竞争实力，取决于中国汽车零部件企业在较短时期内能否取得发展上的突破。

第三章 SWOT分析

一、我国民营汽车零部件企业发展优势

1．汽车产业发展良好，带动汽车零部件企业发展，前景广阔

中国汽车产业入世后发展良好，2002年汽车总量迈上了300万辆的台阶，随后几年，产量逐年递增，至2010年中国汽车产销量双双超过1800万辆，稳居世界第一。而根据发达国家经验，我国的汽车工业至少还要有10年以上的增长期，所以从中长期看，汽车市场需求潜力巨大，这也意味着将带给汽车零部件企业巨大的发展空间。

2.成本优势

中国汽车市场总的特点是，由于国人收入水平相对低下，因而存在许多低端客户，这一市场的需求很大，有专家预言未来这一市场将会成为主流市场。而民营汽车零部件企业相较于国企、外资、合资品牌具有较强的成本优势，比如在用人上，民营企业普遍比国有企业更重视单个劳动力成本，因此劳动力成本上更低，另外，民营由于内部管理层级及机构较简单故管理成本上较其他企业业有较大的优势，故而在竟争中更能被这一市场所接受。

二、我国民营汽车零部件企业发展劣势

1.产品技术含量低

由于我国汽车工业发展起步较晚，导致与之配套的汽车零部件企业生产的产品主要还是属于技术含量低、附加值不高、劳动密集型或者是材料密集型的产品。例如座椅、电池、车轮、保险杠和挡风玻璃等，这些产品技术含量要求较低，目前也和国际标准比较接近。随着对国外技术引进和吸收，零部件企业的技术水平在一定程度上得到提高，但是总体来说，我国零部件制造技术目前仍然是属于中低技术水平，一些高新和核心技术仍然掌握在国外厂商手中。例如减振器、动力转向、安全气囊、全球定位系统和自动变速器等产品的生产处于初步发展阶段，甚至有一些是属于起步阶段。

2.企业研发投入低，自主研发能力差

有资料显示，我国汽车零部件企业的技术研发年投入一般为销售收入1％－2％左右，而发达国家为3％－5％，甚至达到10％，我国许多汽车零部件企业效益低下限制了其在研发上的投入。虽然，一些大型的零部件企业开始认识到了技术发展的重要性，逐步加大技术研发的投入，但是我国零部件企业很大部分属于进入壁垒较低、只需小规模的投资、占地少、设备相对简单、对员工的素质要求不高等状况，其技术研发的基础很差，并且大部分企业缺乏技术研发的平台、技术人才引进和资金投入。自主研发能力差将是制约我国零部件企业整体竞争力提高的重要因素之一。

3.产业结构单一，体制不合理

大部分民营零部件企业由于资金和技术的约束，加上一些企业受眼前利益驱动的重复建设，规模小、生产集中度低、产品质量差，企业难以达到有效的经济规模和效益。合资零部件企业虽然引进和吸收了国外领先零部件企业的技术和经营管理经验，但是，一方面，在其产品的本土化中受到地方保护主义的不公平竞争；另一方面，其经济规模和售后服务的相对滞后，发展很不均衡。因此，虽然我国民营汽车零部件企业取得了快速的发展，产业机构发生了很大的变化，但是，工艺门类还不够齐全，自制件多，未能形成分层次、满足专业化分工的零部件产业结构，需要向更合理、更有序的方向发展。

三、我国民营汽车零部件企业发展面临的机遇

1．国家对汽车零部件产业的规划和扶持

2010年，《中国汽车零部件“十二五”专项发展规划》完成，该规划对“十二五”期间我国零部件产业发展的总体目标、技术创新目标、产品出口目标作了确定。重点提出将培育零部件行业的自主品牌，提升国内汽车零部件企业自主研发和创新能力。同时还对推动零部件企业重组、调整产业结构提出了构想，争取在“十二五”期间形成一到几家规模超过500亿美元以上的企业。零部件是汽车工业发展的基础，也是我们建设汽车强国的短板。零部件企业应加强自主开发，提高电子化水平，提高系统化、模块化供货能力，与整车同步开发。整车企业应将扶助零部件发展作为主要战略，扶持一批战略伙伴，做大做强企业集团。

2．国家对汽车产业自主品牌的扶持将带动中国民营汽配企业发展

我国自主品牌汽车是在“与狼共舞”的过程中逐渐发展和壮大起来的。在近两届北京、上海国际车展上，自主品牌汽车已经成为最大的亮点。近两年，奇瑞、吉利、比亚迪等本土汽车企业也纷纷迈出了国门。自主品牌汽车的市场比例也在增加，十二五规划中明确指出要大力发展自主品牌，而我国大部分的民营汽配企业均是伴同自主品牌汽车共同发展至今，因此也占据了有利的先机。

3. 国际汽车业巨头加大零部件的中国采购量为国内零部件企业带来重要商机。

为了压缩整车产销成本，这些国际大型汽车企业不断降低零部件自制率（目前很多知名国际汽车公司的自产零部件只占到20%-30%），减少协作厂数，而在全球范围内采购零部件。与此同时，在全球制造业向中国转移的大背景下，中国正在成为世界重要的汽车及零部件生产基地和国际汽车零部件供应中心。

四、我国民营汽车零部件企业发展面临的挑战

1.行业归整的挑战

应该看到，中国汽车工业经历了数十年的风雨征程，今天已经成为全球整车和零部件生产的重要基地，甚至有业内人士指出，中国是世界上最后一块汽车市场，也是最大一块汽车市场。目前世界上汽车及零部件行业巨头都已经进入中国，中国汽车工业新的产业格局已经形成，中国民营企业虽有一批已崭露头角，但仍都面临着激烈的竟争。

专家预测，到2011年，全球汽车工业一级零部件供应商的数目，将从目前的600余家减少到20-25家，世界二级汽车零部件供应商的数目，也将由现在的10000多家减少到600—800家。同时，跨国汽车零部件供应商纷纷随着跨国汽车企业进入中国，与国内汽车零部件企业竞逐中国巨大的市场。据统计，目前外商在我国投资的零部件企业已达到1200多家，世界排名前20位的著名汽车零部件公司，多数已经在中国设立了合资或独资企业，如德尔福、伟世通、博世、电装等，并正在成为国内零部件产业的主力军，其雄厚的资本与技术实力及丰富的运作经验，对国内其他零部件企业的生存构成了极大威胁，由于当前我国民营汽车零部件企业80%在利润、质量、研发能力上缺乏国际竞争力，在与国际零部件巨头竞争中处于下风，其中将有1/3的企业面临重组。另据罗兰•贝格国际管理咨询公司汽车行业研究中心的分析，认为到2011年国内零部件供应商整体数量将减少70％，形成20—30家一级供应商、250—350家二级供应商、1250—1500家三级供应商。因此，可以预言，在如此激烈的竞争态势下，那些实力不强的零部件制造企业最终必然会被淘汰出局。

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