如何提高企业竞争力——以无锡尚德太阳能企业为例(二)

    （四） 无锡尚德提升竞争力的必要性

    无锡尚德提升企业竞争力的必要性可从市场潜力的巨大性、市场竞争的激烈性两大方面考虑：

    太阳能产业是一个资金与技术密集型产业，利润空间大，加之涉及能源行业，市场潜力巨大。近年来，世界太阳能电池年产量迅速增加，连续8年增速在30%左右。研究报告显示，2007年世界太阳能光伏市场比上年度增长62%，创出了2826MW的新高。2007年太阳能光伏（PV）工业的全球营业收入达到172亿美元。其中德国2007年PV市场达到1328MW，占世界市场的47%。西班牙增长超过480%，达到640MW；而美国增长57%，达到220MW，占世界市场的近8%。日本则在2007年下降23%，达230MW。这四个国家占据了86%的太阳能光伏市场。预计2008年以后的欧美太阳能市场将出现爆发式增长，这主要是由于欧美国家政府支持力度的加大和新技术的不断出现，其中美国将可能是未来世界太阳能市场的最大动力。

    市场竞争的激烈性源于市场潜力的巨大性，受益于太阳能产业的长期利好，整个光伏产业出现了前所未有的投资热潮。越来越多的投资者进入这一产业势必加剧现有的竞争。

    无锡尚德虽然作为行业领先地位的企业，但是毕竟企业只存在十年不到的时间，管理经验匮乏，而且整个发展过程很大程度上得益于政府和其他组织的帮助。要保持长远发展，必然要改进经营管理，更加明确市场方向和竞争策略，努力提升自身的竞争力，才能在市场竞争中立于不败之地。但是要提升自身竞争力应该从制定有效的发展战略入手，本文借助波特五力矩阵作为分析工具，以期帮助无锡尚德制定提升竞争力的策略。

    三、 无锡尚德所处太阳能行业的竞争环境分析

    （一） 太阳能行业的宏观环境

    太阳能所处的产业被称为光伏产业，主要有五个环节：多晶体硅原材料制造，硅锭/硅片生产、太阳电池制造、组件封装、光伏系统应用。无锡尚德所处的太阳能电池制造处于整个产业链的中下游，但却是整个产业链中利润最高的一环（图3-1）。

    图3-1 太阳能产业链成本构成图

    太阳能电池市场发展速度极快，而且发展空间广泛。现在发展太阳能电池的几个主要国家在将来还会加大太阳能电池市场开发的力度，政府的扶植政策会越来越多，越来越支持太阳能电池的发展。太阳能光电行业的主要经济特性的定性描述可以总结成表3-1。

    表3-1 太阳能光电行业的主要经济特性的定性描述

    行业的主要经济特性 特点

    市场规模 长远看，市场规模无限

    行业内企业竞争的范围 全球范围的能源市场竞争

    市场增长速度及所处生命周期 快速成长期

    竞争厂商数量 较多

    行业盈利水平 高

    进入\退出壁垒 进入壁垒高，退出壁垒高

    技术变革速度 技术变革周期短，企业技术风险增大

    规模经济 规模经济可以成为企业竞争优势

    产品革新速度 产品革新速度快，加大企业经营风险

    资源条件 原材料成为发展瓶颈

    产品标准化程度 标准化程度因不同产品不同

    （二） 无锡尚德战略环境的五力分析

    现在我们通过波特五力模型（图3-2）具体介绍一下无锡尚德竞争环境。

    图3-2 波特五力分析模型

    1．供应商的讨价还价能力

    （1） 原材料

    世界上将近90%的太阳能电池，是用精致、高度净化的硅材料做成。而世界上大多数硅材料供应商都在国外，厂商的数量及集中度不高。我国多晶硅的产量不足500吨，并且技术相对落后，导致硅的价格居高不下，使普通消费者无法把太阳能作为可选择的能源使用。传统太阳能原材料供方主要通过其提高多晶硅、单晶硅等的价格，来影响行业中现有企业的盈利能力与产品竞争力。全球硅材料的供应跟不上需求的脚步，总是有价无货。根据新材料在线的统计和预测（见下表3-2），在最近几年内，硅材料将一直有缺口，但随着缺口的逐步减小，供应商讨价还价的能力会逐渐被削减。

    表3-2 2005-2010 年全球高纯多晶硅产量及光伏应用和需求情况一览表

    （吨） 2005 2006 2007 2008 2009 2010

    产量 30600 34200 44800 56800 62000 69000

    实际供应量 36000 40000 48800 59000 66000 73000

    半导体用量 20000 21000 22000 24000 25000 26000

    光伏用量 16000 19000 26800 35000 41000 47000

    光伏需求 20000 25000 30800 36000 41600 47300

    短缺量 4000 6000 4000 1000 600 300

    资料来源：新材料在线，2009.04

    （2）太阳能电池生产设备

    目前我国已基本具备太阳能电池设备整线供给能力。国产的太阳能电池及组件生产线关键生产设备，如硅片清洗机、8英寸扩散炉、等离子刻蚀机、PSG祛除机、低温烘干炉、高温烧结炉等相继广泛的应用。而且太阳能电池设备价格比较低，国外厂商介入不深，其技术难度也要比IC设备小得多，整体较低价格的太阳能电池生产设备，将给太阳能电池行业带来新的市场和发展机遇。

    （3） 长期合作合同

    为防止断货停产，大多数太阳能电池生产厂商大都会与供应商签订长期供货合同，如（无锡商德）。这种措施使电池生产厂家可以享受更好的库存运输服务，以及上乘的原材料标准。但另一方面，供应商讨价还价能力也被降低。

    2．购买者的讨价还价能力

    目前太阳能电池的主要购买者是组织购买者，如太阳能电池板组装服务企业，太阳能发电厂，各种其他类型的太阳能电池使用者。民用集中在发电，但此类太阳能电池的购买行为也多是政府或者企业在实施。分析其讨价还价的能力：

    （1） 目前的太阳能电池行业有大量相对来说规模较小的企业。由于太阳能行业的无限发展潜力，太阳能厂商将越来越集中。虽然生产规模仍然是影响其成本的主要因素，但随着太阳能产业的技术进步以及行业平均成本的下降，行业内竞争将逐步激烈。购买者讨价还价的能力会逐步增强。

    （2） 太阳能电池的生产厂商前向一体化的可能性比较大。如果政策支持，大多数太阳能电池生产厂商将逐步涉足下游产业，直接生产电能，这种趋势会减少对用户的依赖，从而削弱购买用户对本产业的竞争压力。

    （3） 目前的太阳能电池的质量对下游购买者产品的质量构成直接影响。太阳能电池的整体性价比也直接影响着购买者的可得利润，加之太阳能电池的标准化程度很高，购买者一旦购买，对原产品的依赖便几乎形成，转换费用非常高。从这里看购买者对本行业的压力也不大。 

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