清远市再生资源行业发展现状及信贷投放探析

目 录

一、清远市再生资源行业的发展现状及信贷需求

二、再生资源行业发展存在困难及信贷风险管理问题

三、再生资源行业的风险防范及信贷发展对策 

内 容 摘 要

随着城乡居民收入和消费水平的不断提高，报废汽车、废旧五金、废旧电器电子产品、废纸废塑料、废轮胎废橡胶等废旧物资迅速增加。其中某些废旧物品经过回收和加工处理，实现了重复利用或再生利用，这就为清远市再生资源产业发展提供了物质基础。本文在对清远市再生资源行业发展现状进行调查的基础上,就再生资源行业发展存在问题进行了探析，以清城区联社向再生资源行业信贷投放现状为例，并就信贷投放存在的主要问题提出相应建议。

 

清远市再生资源行业发展现状及信贷投放探析

今年国家加快了十大产业振兴计划的推出，《有色金属产业振兴规划》中对该产业的振兴内容包括，调整有色金属行业进出口税率、大规模推进行业兼并重组等措施，计划打造3-5个具有实力的综合性有色金属企业集团。行业整合、战略重组被《草案》列为有色金属产业振兴规划的重点。规划草案稿几经修改补充，最终定稿。随着城乡居民收入和消费水平的不断提高，报废汽车、废旧五金、废旧电器电子产品、废纸废塑料、废轮胎废橡胶等废旧物资迅速增加。其中某些废旧物品经过回收和加工处理，实现了重复利用或再生利用，这就为清远市再生资源产业发展提供了物质基础。随着这几年国内经济的高速增长，中国铜需求保持年均15％左右的高速增长，去年的消费总量约有350万吨，已取代美国成为世界最大的铜消费国。而清远每年从废旧金属中拆解出60万吨再生铜，供应量超过全国需求的六分之一，成为中国铜的主要供应地。中国有色金属工业协会副会长王恭敏说，清远市获得“中国再生铜都”荣誉称号是实至名归。清远市再生金属行业最新的数据显示，清远市金属产业去年总产值首次超过420亿元，占全市工业总产值1/4，再生金属产业已成为清远经济发展的支柱产业。目前清远再生铜年产量是60万吨，占全国总量的33%。另外，清远市今年回收了60多万吨再生铜及20万吨再生铝。本文在对清远市再生资源行业发展现状进行调查的基础上,就再生资源行业发展存在问题进行了探析，以清城区联社向再生资源行业信贷投放现状为例，并就信贷投放存在的主要问题提出相应建议。

一、清远市再生资源行业的发展现状及信贷需求

（一）清远市再生资源行业的发展现状。

说起广东省清远市，人们马上就会想到清远鸡，漂流，泡温泉……这些已经是清远一张张闪亮的名片，让清远远扬省内外。而有个品牌，行外人士可能所知不多，但它已经扬名世界——那就是“清远铜”。让无序经营变为有序经营，让落后产业变为前沿产业，随着“清远循环经济产业园”的诞生，“清远铜”开始扬名世界。2007年11月8日，中国有色金属工业协会向清远市颁授了“中国再生铜都”牌匾，成为目前全国第一个，也是唯一一个获得此称号的城市。 

“清远铜”来源于清远的拆解业，广东省清远市再生资源行业集散市场主要集中在清城区的石角镇、龙塘镇，共有1300多户人家从事拆解废铜这个行业，他们从各地的废旧金属供应商手里大批进货，就凭敲打拆解，每年敲打出40多万吨金属铜。经过近20年的发展，形成了“破碎—拆解—回收”一条龙的产业链，全国四大铜业集团中的三家：江西铜业、云南铜业、大冶铜业均已落户清远。据统计，清远已成为国内最大的铜、铝、铁等再生资源集散地，再生铜产量约占全国三分之一的份额，综合利用规模企业超过150家，占地约2万亩，从业人员约有八万人，两镇现有三十六个村中有二十二个村设有废旧物资拆解场，拆解户有一千三百多家。清远市再生资源行业集散市场平均每年拆解出来的铜、铝、钢铁、废塑料、橡胶等工业再生原料约有170万吨，总价值在180亿元左右。尤其是再生铜的发展，清远再生铜的年产量已达到60万吨以上，占全国总量的33%，到2008年底，年产值突破420亿元，占全市工业总产值的四分之一，产品通过了SGS质量检验，主要销往欧、美市场，是清远市经济发展的支柱产业之一。因此，清远市被国家商务部列为全国再生资源回收利用体系示范城市之一，并在2007年11月8日第七届再生金属国际论坛上被中国有色金属工业协会授予“中国再生铜都”的称号，这是目前全国唯一获得此称号的城市。

（二）清远市再生资源行业的信贷需求。

1、清远再生资源行业自身特殊的特点决定其需要较大的信贷资金支持。

 “再生铜”拆解行业是由广大的再生资源拆解、加工个体经营户组成的，经营户的资产主要以流动资产为主，固定资产较少，无产权证或抵押不充足，具有流动资金需求量大、资金周转速度快，市场反应迅速等特殊特点。第一，再生资源行业的日常流动资金需求主要用于支付货款和存货占用，而废旧金属主要来源于国外进口，货柜漂洋过海到岸需时45-60天（视进口国远近和船期安排）。按照行业习惯，经营者一般都是每月循环租用20个货柜以上，加上存货占用资金大，因此造成较大的流动资金周转需求。例如要收购100吨铜，就需资金400万元左右，库存加周转，总的流动资金需求甚至达到几千万元。这种大量的资金需求和快速的资金周转速度决定了该行业具有巨大的信贷市场。第二，清城区目前拥有综合利用规模企业超过150家，从业人员约有8万人，拆解户有1300多家，这些庞大的个体经营户用于扩大营业规模、提高技术含量、加大环保建设等生产投入需要巨大的信贷支持。

2、清远再生资源行业的发展壮大需要巨大的信贷扶持。

清远市积极借助推进产业“双转移”的契机，严格执行广东省政府关于积极发展中小企业的文件精神，加快区域产业优化、升级的进程，计划建成世界一流的再生铜定点企业园区，并用3到5年的时间实现500亿元人民币的销售总额。虽然有的工业园已获得省、市政府的资金支持，但对于该行业庞大的建设资金需求量，那是远远不够的。截至2009年7月末，清城联社投向当地的工业园基础建设贷款余额为5.3亿元，为工业园的建设与发展提供了资金保障。 

二、再生资源行业发展存在困难及信贷风险管理问题

（一）再生资源行业发展存在的问题。

由于没有统一制定再生资源方面的标准，废旧物资拆解回收利用仍呈粗放经营，在回收、分选加工过程中存在不少问题，涉及到人身安全、资源浪费、环保和职业健康。主要表现在：

一是拆解技术落后，二次污染严重。再生资源的回收，大多数的拆解在露天进行，地面未进行任何处理，工人的操作环境极差，拆解洗涤废水、废油和被污染的雨水甚至废酸液等未经任何处理就直接排放，对地表水和地下水以及土壤的污染严重。

二是品种混杂，回收率低。由于加工技术落后，加工的产品品种混杂，质量差、品位低。同时，大部分拆解户只注重易于获取的金属部分的回收，对许多仍有回收利用价值的副产品，如电线电缆拆解下来的废塑料、废橡胶等，因无法利用而失去价值，被随意丢弃、焚烧。造成直接经济损失和资源浪费现象严重。

三是产品的深加工有待开发。由于没有明确的废料分类标准，直接影响了拆解产品的质量。同时，也影响到再生资源的深加工，目前，再生资源拆解后只能当作原料或半成品销售，没有发挥更高的产品附加值。

四是融资难的问题。由于小企业和个体经营户的管理模式比较单一，尤其是从事废旧金属拆解的个体经营户，产品技术含量低，市场竞争力弱，他们的资产绝大部份以流动资金或存货为主，可抵（质）押资产少，给予信贷支持的风险比较高，广大的个体经营户无充足的资金收购原材料，融资困难成为制约再生铜行业发展的最大阻力。

（二）再生资源行业信贷的风险管理问题。

随着“双转移”工业园工作的进一步深入，促进了乡镇经济的快速发展，原本不受重视的再生资源产业小企业和个体经营户成了商业银行争抢的“肥肉”，农村信用社“一枝独秀”的地位将会发生改变。因此，面对越演越烈的市场竞争，风云变幻的经济形势，信贷风险管理成为当前农村信用社极其重要的又亟待解决的难题。

一是行业风险。受金融风暴的影响,再生资源行业一方面遭受重创。该行业损失总额高达30亿,有近30%的该行业个体经营户濒临破产。2008年国际铜价格从高位的8940美金/吨一路下行,跌幅近60%；即使是受冲击最小的铝、不锈钢、铁,价格也下跌了近50%。另一方面，竞争反而加剧，最为牵动神经的是货源和价格。由于国内再生铜的回收体系不完善,因而95%的再生铜原料来自国外,需要从美国、欧洲、日本、中东等国家或地区进口,而这些国家由于经济危机,新矿开工减少,导致再生铜原料供应紧张。另外由于泰国、越南等国家拆解产业的兴起,对我国货源和价格也形成了有力的竞争和制约。

 二是政策风险。国家行业政策调整对行业的影响是具有决定性的。近年来，国际铜市场一直比较活跃，从而带动了我国铜以及相关行业的发展，铜出口的规模不断扩大。但是我们也应当看到，这种规模的扩大，虽然有利于我国铜出口外贸的发展，但是如果处理不好，将会给我国的的铜产业带来巨大的风险。一是铜资源短缺问题。作为世界上最大的铜消费国，我国铜资源短缺现象比较突出。随着近年来国际制造业不断向我国转移，国内铜产品需求在稳步上升，铜原料和铜产品仍将大量依靠进口，加剧国内铜产品供求矛盾。二是能源和环保问题，随着铜材价格的不断走高，势必会刺激国内铜冶炼项目的扩张，进而进一步加剧国内能源、资源和环境保护的压力。目前广东省清远市政府分别在龙塘、石角两镇设立了循环经济产业园，要求再生铜拆解经营户必须入园经营，以达到规范经营，保护环境的目的，但龙塘、石角两镇从事再生铜拆解行业已有二十多年的历史，从业者众多，行业规模巨大，是当地经济的主要支柱，对当地人民的就业、民生影响广泛，绝对不能以“一刀切”的方式进行规范。与此同时，对一直支持小企业和个体经营户发展的农村信用社而言，不但面临那些已投放的贷款无法收回的风险，同时可能丧失多年以来创建的客户关系和金融市场。与此同时，对当地人民的就业，民生也会广泛的影响。

（三）经营风险。新海关统计数据显示，2009年前７个月我国进口精炼铜和铜合金同比大幅减少４０．６％，在目前国际铜价高于国内铜价的情况下，我国铜市场正处于国际市场相对隔绝、既进不来也出不去的尴尬境地。这说明我国铜工业对世界市场的影响下降，作为铜净进口的我国，进口大幅减少意味着国内铜消费开始减弱趋势明显。。作为世界上最大的铜进口国，我国铜进口剧减而出口大增按照常理来是讲不通的，这已经发出了明确的信号：我国铜需求已经开始减弱。今年以来，铜价不断创出历史新高，大大的抑制了需求，导致很多替代产品出现。根据有关单位的分析，受高铜价的抑制，今年国内各铜制品加工企业的开工率普遍不足，今年国内的铜消费增长率可能降至５％左右。对于冶炼企业来说，一方面，阴极铜出口的高关税和增值税高征低退政策将使国内铜企业无法利用国际市场对进口原料进行保值，从而面临巨大的甚至是无法承受的风险。由于国内铜价远远低于国际铜价，进口铜精矿得到的加工费再高，也被国际国内两个市场的巨大差异“吃”掉了，铜冶炼企业不但没有效益，反而可能亏损。另一方面，由于清城区再生资源行业多数是小企业和个体经营户，其管理模式比较单一，尤其是从事废旧金属拆解的个体经营户，产品技术含量低，市场竞争弱，抗御风险能力较差，而且其奖产绝大部份以流动资金或存货为主，要抵（质）押资产少，经予信贷支持的风险比较多。

三、清远市再生资源行业的风险防范及信贷发展对策

（一） 强化信贷合规风险管理，提高信贷风险防控能力。 发放贷款时要深入贯彻落实科学发展观，按照依法合规、审慎经营、风险可控、商业可持续的原则积极稳妥地开展再生资源行业贷款业务，要在构建再生资源行业贷款全面风险管理框架、有效控制贷款风险的基础上，满足合理的再生资源行业融资需求。第一、实行行业定时监测制度，掌握行业发展方向，及时防控风险。第二、加强与当地政府合作，以政府的产业政策为导向，逐步调整信贷投放。第三、加强内控管理，完善信贷制度，使制度对业务覆盖率达到100%，并在业务操作过程中严格执行规章制度，做到合规经营。第四、加大培训力度，强化信贷队伍的建设，实行信贷人员岗位责任制，树立法制意识，提升信贷风险防控能力。第五、严格落实“三查”制度，强化贷后管理。定期对借款人的财务状况、经营状况、抵质押物情况进行检查，发现贷款出现风险因素时，及时采取风险防范措施，降低信贷风险。第六、通过对担保公司的评级，实行准入制，强化保证金制度等措施，使风险更加分散，降低农村信用社的信贷风险。

（二）审时度势，灵活调整信贷投放方案，优化客户群 。第一、密切关注国家宏观调控政策，监测再生资源的市场动态，适时调整信贷规模，合理安排信贷投放，做到“有保有压”。第二、按照广东省政府《珠江三角洲地区改革发展规划纲要》的要求对没有入园经营的经营废旧金属行业的贷款户实施逐步退出机制，并正确引导经营者入园经营。第三、建立市场退出机制，进一步完善客户评级制度。对行业中存量非优质客户实行只收不贷，逐步压缩贷款，优化信贷资产结构。对没有发展前景的劣质客户,坚决退出,果断淘汰。第四、加大资金投放力度，支持入园经营企业的发展壮大，以金融手段协助政府落实产业政策，促进产业朝重环保、高效益方向发展。 

（三）加强对贷款的贷后日常管理,变被动监督为主动管理。贷款投放给企业,贷款使用的主动权基本上握在企业手里,信用社对贷款实际使用的监督不仅是事后的,而且也是被动的,致使一些贷款使用不当,危及了贷款安全.这就要求我们加强对贷款的贷后日常管理,变被动监督为主动管理,建立对贷款单位从贷款发放起始至贷款本息全部收回截止的全过程的贷款使用情况日常硬约束管理制度.具体可以考虑以下几点:(1)建立对贷款第一次投入使用的控制制度.贷款发放到帐户,信用社可严格控制此笔贷款的支付,贷款单位如需支付使用,须先经信贷部门对实际使用用途进行符合式核准后,会计部门才可办理付出.(2)建立对贷款日常周转使用的控制制度.贷款投入到企业并经第一次使用变成贷款单位的流动资产或固定资产后,信用社更应加强贷款管理,严防贷款在周转使用过程中被逐步挤占挪用和转存他行.信贷部门除勤下贷款单位明查暗访贷款的实际周转使用情况和贷款单位的经营管理状况外,还应通过书面签约方式要求贷款单位将货款回笼到贷款信用社,不得搞体外循环.同时,应通过参与企业管理,直接管理贷款的日常周转使用.(3)建立对贷款单位违约的信贷制裁制度.凡贷款单位货款不回笼到贷款信用社,违约使用贷款,不按时归还到期贷款本息或经营管理状况恶化危及贷款安全,信用社可采取停止发放新贷,在帐户上直接扣收贷款本息,拍卖抵押品还贷,向担保单位收贷或登上企业黑名单等制裁措施,如果贷款单位逃避贷款信用社制裁,贷款信用社可要求金融同业联手制裁甚至采取法律手段收贷.

（四）积极创新，开拓市场。随着清远市再生资源资源产业的国际影响力越来越大，农村信用社目前的信贷产品将不能满足产业发展的需要，因此，我们必须把握时机、积极创新，结合产业发展的客观需要，创造出适用的信贷产品，主要表现在：第一、在原有的信贷产品的基础上，发展组合性的信贷产品，将不同类型的金融产品组合在一起，为客户提供综合信贷业务；第二、针对企业的金融需求，实行资产、负债、中间业务一体化营销，在贷款、票据贴现、应收账款融资等方面实行配套服务；第三、针对企业的金融需求，提供包括贷款、理财、咨询等综合信贷产品服务，做到“人无我有，人有我优”，增强营销后劲，提高农村信用社的业务规模效益。

（五）纵深延伸金融服务内涵，全面提升服务质量。要进一步拓宽信贷服务领域，适应企业在商品流通、进出口贸易等活动中的需求，提供银行承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、周转性贷款、出口退税托管贷款等。针对部分优质客户对项目投资、技术改造等资金需求，可提供技术改造贷款等中长期贷款支持。并根据企业需求大力提升农村信用社在产业信息、项目评估、代客理财等方面的服务水平，提升金融服务的层次，将融资服务与企业理财顾问业务结合起来，根据不同企业特点“量身定制”融资服务方案和理财方案，努力提供诸如结算、汇兑、转账、财务管理、咨询评估、财务人员培训、资金清算等全方位服务。

四、结束语

 综上所述鉴于清远市再生资源行业的发展现状及信贷需求，考虑其再生资源行业发展存在困难及信贷风险管理问题。制定相关的再生资源行业的风险防范及信贷发展对策。强化信贷合规风险管理，提高信贷风险防控能力。审时度势，灵活调整信贷投放方案，优化客户群 。加强对贷款的贷后日常管理,变被动监督为主动管理。积极创新，开拓市场。纵深延伸金融服务内涵，全面提升信用社服务质量。 

 

 

参考文献

1、朱文生、刘多庆《对有效化解信贷资产风险的思考》《中国农村信用合作》2004年10月版；

2‘张坚红《改革是农村信用社发展的必由之路》《使用金融》2006年3月版；

3、蓝波、丘海民《改革创新是农村信用社走出困境的唯一选择》《合作金融》2005年12月版；

4、黄藜《再生资源行业信贷剖析》《农之信》2009年第五期