加快发展中间业务提升国有商业银行竞争力

内容提要-----------------------------------------------1

一、商业银行中间业务的国际比较

（一）、经营范围窄、业务品种少------------------------------------3

（二）业务规模和收入水平比较-------------------------------------4

（三） 服务手段比较----------------------------------------------5

二、发展中间业务存在的问题

（一）不良市场环境制约中间业务的发展-----------------------------5

（二）金融监管力度差---------------------------------------------5

（二）金融监管力度差---------------------------------------------6

（三）不少商业银行对发展中间业务缺乏足够重视-------------------------------7

（四）从业人员的知识结构单一-------------------------------------7

（五）电子化建设水平低-------------------------------------------7

（六）对现有市场的开发和潜在市场的培育缺乏战略投入---------------7

（七）缺乏系统的中间业务考核体系---------------------------------7

三、加快商业银行中间业务发展的建议

（一）制定适合我国银行业中间业务快速发展的经济和金融政策 -----8

（二）打破传统经营观念，创新中间业务-----------------------------8

（三）加强人力资源的培训和储备-----------------------------------9

（四）增强市场观念和客户意识，注重开发和培育新的市场-------------10

（五）加强管理，提高效率 ------------------10

（六）加快电子化建设进程，推动中间业务发展-----------------------10

参考文献：-------------------------------------------------------11

内 容 摘 要

商业银行的中间业务是商业银行向客户提供的，除了存贷款以外各类金融服务业务的统称，是商业银行从事的按会计准则不列入资产负债表，不影响其资产负债总额，但能影响银行当期损益，改变银行资产报酬率的经营活动。它与资产、负债业务共同构成商业银行的三大业务，并相互补充促进。本文从介绍中间业务的含义、种类、特点入手，与国外中间业务的比较，引出我国中间业务发展的现状、特点，以及与国外西方国家金融业在金融产品、业务规模、网络平台、运营人员的素质、收入水平和服务手段上存在的差距，通过调查研究和详细的原因分析，结合宁夏境内商业银行中间业务的发展现状、存在问题，提出在经济和金融政策、人力资源培训、金融产品结构和金融体制创新、加强培育市场、金融监管和金融电子化等方面可实施的意见和措施。 

加快发展中间业务提升国有商业银行竞争力

当今世界，经济全球化的一个显著特征是金融的全球化。加入WTO，标志着中国从真正意义上融入了经济全球化的大潮，2006年我国银行业的全面开放离我们越来越近，做为比较劣势明显的金融行业， 如何提升国有商业银行竞争力，通过开放实现发展，是一个重大实践问题。

金融市场竞争的加剧和经济环境的变化使得我国商业银行传统的资产负债业务越来越面临着更大的风险，盈利的空间越来越薄。不同的是中间业务空间广阔、利润诱人，而外资银行与国有商业银行打响的“关键一仗”就是中间业务。外资银行从进入中国市场之际就瞄准了高附加值、高收益、低风险这一潜力巨大的中间业务新市场，并且凭借其强大的综合竞争实力和先进的管理经验抢占了先机。中间业务如同一个没有硝烟的战场，竞争白热化态势日趋激烈，国有商业银行面临的竞争和挑战已不容回避。在剩余的时间内，中国商业银行必须发展中间业务，以增加非利差收入，来推动自身的市场化和国际化进程，达到提高竞争力的目的。 

一、商业银行中间业务的国际比较

中国银行业中间业务起步较晚，发展较慢。改革开放以来，随着市场经济的发展，信用形式日益多样化，我国商业银行中间业务也得到了发展。特别是近几年来，中间业务越来越引起各家商业银行的重视，有了一定的发展，尤其是银行卡和代收费业务已成为各家商业银行的品牌产品。但总的看来，由于受历史和政策等因素的限制，我国商业银行中间业务的发展，与发达国家的大商业银行相比较，还存在着较大差距，主要表现在：

（一）经营范围窄、业务品种少

西方国家商业银行经营的中间业务种类繁多，尤其是七十年代实行混业经营以来，中间业务的范围不断扩大，涵盖传统的银行业务、信托业务、投资银行业务、共同基金业务和保险业务。如有“金融百货公司”之称的美国银行业，他们既可以从事货币市场业务，也可以从事商业票据贴现及资本市场业务。其非利差金融产品的项目在整个商业银行开办项目中占了很大的比重。这一点我们可以从美国商业银行的非利差收入构成中得到验证，以美洲银行为例，其非利差收入构成主要有存款帐户服务费、银行卡服务费、信托服务费、交易收入、私有权益投资服务费、贷款销售服务费、证券销售服务费、分支机构及业务销售收入和投资银行费等11项内容。

比较而言，由于我国商业银行中间业务的起步较晚以及中央银行实行严格的分业管理等因素，中间业务的发展受到了很大限制，从事的主要是结算类、代理类业务，业务范围较窄。

（二）业务规模和收入水平比较

据国际清算银行发表的《国际金融市场发展报告》显示，居于美国银行业前列的花旗、美洲等五大银行中间业务3年来的平均增速为54.2%，远远高于资产总额年均9%和资本总额年均21.6%的增速。

从中间业务的收入看，西方商业银行非利差收入占总收入权重都呈快速上升趋势，如美国银行业非利差收入占总收入的权重已达40%甚至2/3。1997年美洲银行非利差收入占总收入的权重为44%，花旗银行的权重为51.8%，大通银行的权重高达52.7%。

目前就我国商业银行中间业务收益占全部收益权重而言，中国银行约17%，建设银行约8%，工商银行约5%，农业银行则低于4%。以欠发达地区宁夏为例，据统计：2004年建设银行宁夏分行中间业务净收入2841万元，较上年增长13.4%，占主营业务收入的5.4%。中间业务主要集中在结算业务、银行卡业务、审计咨询业务上。其中结算业务收入为587.83万元、审计咨询业务收入为463.06万元、银行卡业务收入为358.6万元；2004年底中国银行宁夏分行中间业务合计净收入1174万元，仅占主营业务收入的2.91%。现行全国9大分类中，除融资顾问没有开办以来，其他分类均有开办业务。国内共有261个品种，按业务品种分宁夏境内共开办31个，占国内开办品种的11%左右。其中支付结算类7项、银行卡业务5项、代理业务14项、担保及承诺业务两项、托管业务1项、交易业务类1项，其他中间业务1项。中间业务主要集中在代理业务、信用卡业务，其次是支付结算类业务。代理业务780，601笔，占中间业务量的88.35%。其中：代收代付688869笔；银行卡业务48160笔，收入114.7万元，占中间业务量的6.05%；其他中间业务量114笔，占中间业务量的0.01%；担保及承诺类73笔；交易类1530笔，托管业务425笔，三项合计占中间业务量的0.25%；

（三） 服务手段比较

国外商业银行中间业务的服务手段科技化程度高，如美洲银行支付网络发达，有45万个间接自动转账账户，具有多种账户服务，其设置的超约账户既方便、灵活，又便于管理，1998年存款账户服务费和其他服务费收入达32亿美元。

相比之下，我国商业银行的中间业务服务手段缺乏高效、快捷的结算、支付系统，缺乏健全、科学的结算系统，缺乏完善的管理信息系统，通讯网络，计算机应用软件配套能力差。

二、发展中间业务存在的问题

（一）不良市场环境制约中间业务的发展

我国市场经济正处于初级阶段，市场机制和相关法律还不健全，计划体制下的运行秩序已被打破，市场经济的游戏规则还未建立，原始积累时期的无序竞争对商业银行中间业务的健康发展危害较大。

1、市场机制不完善，无序竞争严重。主要表现在国有商业银行、股份制商业银行、地方性商业银行以及外资商业银行在中间业务产品的开发、定价等方面，标准不一，甚至收不收费都可以商量，有的商业银行还无偿为客户提供人员、营业场地、办公设备，搞不正当竞争，银行赚热闹赔钱，中间业务的收费更加困难。这突出反映在银行卡和代收代付等业务。

2、立法滞后，执法困难。执法难一直是我国法制生活中的顽症，对于金融业来说，如何为中间业务的快速发展保驾护航执法，并不是一个轻松愉快的话题。到目前为止，我国还没有有关商业银行中间业务方面的法律，连与之相关的商业银行混业、分业经营方面的法律也是空白。2001年人民银行虽然发布实施了《商业银行中间业务暂行规定》、2003年1月下发了《商业银行中间业务统计制度》但由于其规定的较原则，没有对商业银行中间业务的发展做出细致明确的规定，致使各行无法以此指导具体的业务发展。 

3、税负水平不同。目前国有商业银行的主要税种及税率是企业所得税33%，其他还有利息所得税、印花税、土地使用税、房地产税等；外资商业银行的主要税负是营业税及附加8.6%，企业所得税15%，其他还有印花税等。国有商业银行的平均税负要比外资商业银行高出20%以上。

（二）金融监管力度差

一方面，中央银行的金融管制较为严厉，分业经营的原则不容更改。商业银行束手束脚，只能沿袭多年以来的传统本源业务(存、贷款业务)，制约了商业银行的业务创新能力和可持续发展能力。另一方面，中央银行对金融经营秩序监管力度差，如非法“地下钱庄”、非法集资、“中农信”“广国投”事件的发生以及广东惠洲农村信用社的挤兑事件等等，说明中央银行对金融秩序监管能力与加快商业银行中间业务发展的要求还有一定的差距。

（三）不少商业银行对发展中间业务缺乏足够重视

受传统金融经营理念的束缚，许多国有商业银行视“存款立行、贷款兴行”为宗旨，紧抱着本源业务(存、贷款业务)不放，把中间业务当成吸收存款和营销贷款的“副产品”，在业务发展中不重视中间业务，工作上缺乏紧迫感，导致中间业务发展缓慢。随着资本市场和保险市场的进一步发展，企业对银行传统的间接融资（资产负债业务）的需求将呈现相对比例下降的趋势，而对直接融资的需求呈现相对比例快速上升的趋势。目前，我国商业银行收入结构中存贷利差收入占到60％至70％，资产和收入对利率的敏感性比较强，面临的利率风险比较大。有一家大银行粗略估算过，如果银行利差降一个百分点，一年就要少收入200多亿元。在此形势下，只有大力发展中间业务，培育新的收入和利润增长点，才能使银行应对利率市场化改革引起的利差缩小问题，保持银行经营的持续稳定。

（四）从业人员的知识结构单一

 中间业务有别于银行传统本源业务（存贷业务）之处在于，其关联性强，一项中间业务的开展，往往会连带其他中间业务的发生。从而形成多元化的金融产品。正是基于这一特性，中间业务的业务范围涵盖面广大，业务创新速度快。发展中间业务，除了需要懂得银行的会计、清算知识外，还需要法律、科技等诸多方面的知识，中间业务开发深度越大，从业人员知识更新越快，大量财务顾问和投资银行业务的拓展，使得目前国有商业银行从业人员以存、贷款业务为主的单一知识结构无法在金融市场竞争中确立优势，可持续发展能力不足。目前，我国大部分商业银行中，掌握信用评估、投资期货、期权、财务顾问等相关知识，具有估价师、注册会计师的专业人才，不超过全部从业人员的5%。显然，这种知识结构单一的人力资源结构难以支持中间业务的快速发展。

（五）电子化建设水平低

 计算机和网络对现代金融产业产生了巨大的影响，已经成为开发具有高科技含量和技术水平的金融产品的依托。目前，虽然我国商业银行计算机网络已普遍推广应用，但仍不能满足发展中间业务的需要。商业银行的技术支持基本集中在结算、结售汇、代收代付等传统的劳动密集型产品上，而很少利用其经济金融信息，金融专业技术和金融专业人才等软件优势，为客户提供高层次的中间业务产品和服务，电子化建设水平普遍较低主要表现为：

1、设备不足，尤其是性能优良的服务系统设备不足。

2、现有设备故障率高，很多故障是人为的操作不当引发的，维护成本较高。

3、由于网络拥塞和故障率高，实际业务处理速度慢，影响了中间业务的正常运作。

4、技术原创和技术引进吸纳能力不足，尤其是相关的软件产品的开发与引进对市场和客户的个性化和特色金融服务贡献率较小。

（六）对现有市场的开发和潜在市场的培育缺乏战略投入

 随着金融国际化、市场化和电子化的深入，商业银行所面临的竞争愈演愈烈，商业银行作为金融中介的地位日趋降低，传统的本源业务（存贷业务）受到各类金融服务机构的挑战。另一方面，世界范围的金融资本与产业资本相融合，商业银行业务与投资银行业务混业经营的趋势，也将为我国商业银行提供难得的发展机会。而目前国有商业银行几乎没有对中间业务市场进行战略性投入，主要表现是： 

1、在现行国有商业银行体制中，中间业务部门没有与客户沟通的窗口。中间业务的主管部门，只能通过基层存款和贷款部门找到一些零星的、不完整的信息，对客户的需要掌握的不确切。

2、对潜在的中间业务市场几乎没有进行开发，有些客户对银行中间业务的需求是潜在的，客户不了解商业银行能够提供哪些金融服务，或不了解商业银行能够按客户需求研发新的金融服务品种，这就需要商业银行以超前的意识去作战略性投入。

（七）缺乏系统的中间业务考核体系

 与存、贷款业务相比，国有商业银行中间业务没有系统的业务考核体系，对中间业务的激励和约束不明确，甚至没有规定，即使设立了一些考核指标，与其他业务考核指标相比，也存在着权重过小、变动频繁的现象，随机性大，与现代化市场机制相适应的“责、权、利”不相统一，激励和约束机制远未建立健全起来，影响了中间业务的稳健经营和良性发展。

三、加快商业银行中间业务发展的建议

机遇与挑战并存，虽然国有商业银行发展中间业务面临诸多困难，但是历史也为我们提供了不容错过的机遇。加入WTO给我们带来了巨大的压力，同时也带来了先进的技术和竞争机制。为此，国有商业银行也应抓住机会，加快自身中间业务的发展，在与外资银行开始同场竞技之前，提升自身的竞争力。

（一）制定适合中间业务快速发展的经济和金融政策

政府决策层和中央银行应在广泛调研的基础上，可以挑选条件较好的省、市、自治区，试行以金融业混业经营为主的金融体制改革，出台推进商业银行中间业务发展的经济、金融政策，坚定稳健地开放金融市场，拓宽国有商业银行中间业务市场空间，大力提升国有商业银行的竞争力。同时，政府各职能部门也应制定规范商业银行中间业务经营的配套政策，从计划、财政、物价、工商和科技信息等等方面给予积极配合，切实保障商业银行中间业务健康快速的发展。

（二）打破传统经营观念，创新中间业务

 据统计，中国工商银行中间业务收入的40％来自创新产品。“创新” 是拓展中间业务的第一要件。具体来说有外延和内涵上两种含义。第一种含义是通过对中间业务的项目和规模的外部扩张，创造出新的业务品种；第二种含义是指深层次的开发现有的中间业务内容，以提高展业为重点的内涵改造。当前国有商业银行在拓展中间业务上即存在外延扩张不足问题，又存在内涵展业不充分，运作效果不佳的现象。因此，对中间业务创新工作要两头抓，在做好品种开发的同时，不断完善现有的业务管理，提高中间业务品种运作效率。

（三）加强人力资源的培训和储备

现代商业银行的中间业务是建立在人才型经营基础上，依赖高智力投入，产出高科技含量金融产品。人才是国有商业银行发展中间业务的根本保证，因此，国有商业银行必须以战略眼光培养人才、调配人才、吸引人才，形成一个良好的人力资源管理体系，即要为开发新业务、新产品引进专业人才，又要注重对现有从业人员的调配和培训，以政策的倾斜鼓励从业人员多掌握几门非银行金融知识，从人力上保证中间业务的可持续发展。

（四）注重开发和培育新的市场

对于大部分客户，商业银行的中间业务还是一项新业务，人们对它还缺乏了解。这时，市场开拓和市场营销十分重要。国有商业银行必须注重对中间业务进行战略投入，加强对中间业务市场的开发和培育。可以利用各种媒体，通过多种渠道，采取多种方式开展宣传，创造中间业务产品和服务的品牌，让人们了解中间业务，并知晓如何获得中间业务的产品和服务，从而接受和喜爱它们，变成我们的客户。

（五）加强管理，提高效率

国有商业银行应根据自身的特点和实际，逐步完善有利于中间业务快速发展的组织机构和业务考核体系。

1、应建立健全相应的组织机构，设立中间业务管理部门，加强中间业务的计划、协调管理和市场策略研究，使中间业务的发展具有前瞻性、系统性、连续性、针对性、灵活性和实效性。美国花旗银行的营业机构中设有“产品部”，“产品”开发人员根据客户的需求设计开发相应的金融产品。由于这种组织机构的设立，花旗银行的中间业务和金融新产品始终处于行业领先水平，1999年人均创净利润5.2万美元，在全球银行业排名第一，正是这种长远的业务发展规划和开发机制使花旗银行保持了同业竞争的强势。

2、应加强风险管理，建立有效的激励机制和约束机制，建立健全相应的规章制度，完善业务操作程序，在加速发展中间业务的同时，加强对中间业务的经营管理和监控，规避和控制有可能产生的风险，使中间业务沿着科学化、制度化、规范化的轨道健康发展。

3、应建立健全科学合理的中间业务考核体系，把开展中间业务所带来的收益作为目标考核的一项重要内容纳入年度责任目标进行考核，以调动每一级经营单位发展中间业务的积极性。

（六）加快电子化建设进程，推动中间业务发展

国有商业银行应加大资金投入，购置现代化高新技术产品，广泛应用计算机、现代通讯设备和网络技术，逐步完善金融业务所需的硬件设施，加快区域联网的步伐，尽快实现储蓄、对公、银行卡、电话银行和网上银行的大面积联网。同时加强应用软件的开发利用，尤其应增强技术原创型和技术引进吸纳型软件的设计、开发能力，提高金融电子化程度，加快国有商业银行现代化建设，推动中间业务快速、高效发展。

 

参 考 文 献

[1] 吕志亮.美国商业银行中间业务的发展及启示[J].现代商业银行,1999.

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[5] 生柳荣.国有商业银行与外资银行优劣势比较[M].投资研究,2001.

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[7] 周强 .商业银行拓展中间业务问题的探讨[N].金融时报,2002.

[8] 刘琼.商业银行中间业务国际比较[N].建设银行报,2002.