交通银行中间业务发展探讨

本文从介绍中间业务的定义、分类和意义入手,以中国商业银行的中间业务发展为背景,分析了交通银行的发展状况与取得的成果,对当前交通银行中间业务发展所面临的问题进行分析,总结出交通银行发展过程中出现的业务范围狭窄、服务档次低下、管理机制不健全、专业人才缺乏等突出问题及其原因。本文通过论述对中间业务发展与管理体系建立、经营转型等五方面相结合,走出一条具有交通银行特色的中间业务发展创新之路,推动交通银行中间业务的迅速发展。

关键词：交通银行中间业务创新

目录

一、 我国商业银行及交通银行中间业务发展现状2

（一） 我国商业银行发展现状2

（二） 交通银行中间业务发展现状3

二、 中外商业银行中间业务比较及中间业务开展中存在的问题3

（一） 中外商业银行中间业务比较3

（二） 我国商业银行尤其是交通银行在中间业务开展中存在的问题5

三、 开展中间业务的前景及策略7

（一） 开展中间业务的前景7

（二） 发展策略及建议7

交通银行中间业务发展探讨

我国商业银行及交通银行中间业务发展现状

我国商业银行发展现状

在我国，商业银行中间业务在法律上的确认是在1995年，这一年，《商业银行法》第三条中规定了商业银行可以经营包括办理国内外结算、发行银行卡、代理发行政府债券和外汇买卖、代收代付款项及代理保险业务、保管箱服务等在内的中间业务。经过十多年的发展，截至2005年，中资银行开办的中间业务已经涉及九大类420多个品种，部分业务品种已经享有较高的市场声誉，如工商银行的现金管理、本币结算清算、资产托管、财务顾问等业务；农业银行的代理保险；中国银行的信用卡、国际保理业务；建设银行的委托贷款、工程造价咨询等业务，中信银行的出国留学金融服务业务，招商银行的“一卡通”、“财富账户”等业务。

大体来讲，我国商业银行中间业务发展经历了两个阶段。1995至2000年为存款导向阶段，发展中间业务的目的主要是为了维护客户关系，稳定和增加存款，相应地，中间业务创新主要集中在代收代付、委托贷款等业务领域。2000年以后，逐步过渡到收入导向阶段，以防范风险、增加收入为主要目的，与此相适应，代理保险、投资银行、资产托管等高收益中间业务成为创新的重点。在短短的数年间，我国商业银行中间业务“忽如一夜春风来，千树万树梨花开”，已成为各商业银行业务竞争和创新的重要领域。2002年中资商业银行中间业务收入占营业收入的比重为3.8%，2003达5.63%，2004年约为8%左右。1995年到2004年十年间，工、农、中、建四大银行境内机构中间业务收入由69亿元增加到389亿元，年均增长25.6%。以工商银行为例，从2000年到2004年五年间，境内机构中间业务收入分别为31亿元、38亿元、50亿元、79亿元和115亿元，同期，中间业务收入占经营净收入的比例由4%提高到8.77%，中间业务收入与利差收入的比例由7.48%提高到14%，中间业务收入占非利息收入的比例由12.9%提高到30.5%，人均中间业务收入由0.7万元提高到3万元，每万元资产中间业务收入由7.7元提高到21元。在中间业务发展过程中，各商业银行还探索出了一套符合国情和各自行情的中间业务管理架构，如工商银行2002年成立了中间业务委员会，由三位行领导担任主任和副主任，由投资银行部牵头组织管理全行中间业务发展，并设有中间业务处，制定了专门的中间业务考核办法；中国银行最近成立了业务发展委员会，统筹整个集团业务创新与发展，并设有专门的中间业务管理部门等，在中间业务快速发展中有效地防范了各类风险，实现了依法合规经营。

交通银行中间业务发展现状

交通银行始建于1908年（光绪三十四年），是中国早期四大银行之一，也是中国早期的发钞行之一。1958年，除香港分行仍继续营业外，交通银行国内业务分别并入当地中国人民银行和在交通银行基础上组建起来的中国人民建设银行。为适应中国经济体制改革和发展，1986年7月24日，作为金融改革的试点，国务院批准重新组建交通银行。1987年4月1日，重新组建后的交通银行正式对外营业，成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行，22年来，交通银行始终坚持继承与创新并重，以诚信立行，以服务取胜，不断开拓，锐意进取，自身规模不断扩大，综合实力日益增强，交通银行充分发挥自身优势，在金融产品、金融工具和金融制度领域不断探索创新，形成了产品覆盖全面，科技手段先进的业务体系，通过传统网点“一对一”服务和全方位的现代化电子服务渠道相结合，为客户在公司金融、私人金融、国际金融和中间业务等领域提供全面周到的专业化服务。

近年来，交通银行加大中间业务开发力度，使这成为新的盈利增长点，通过大力发展以卡代发工资、以卡代销基金、以卡实现代收代付等零售中间业务，不仅扩大了太平洋卡的发卡量，同时大大增加了年费、结算手续费和特约商户手续费等中间业务收入；做强基金品牌业务。交通银行的中间业务发展状态在同行业中列于前茅，据交通银行2008年年报显示，2008年交通银行非利息收入增长61%至44.52亿元，其中净手续费及佣金收入增加了25.91%。另据最新统计数字，2006年，截至一季度末，全行净手续费及佣金收入为人民币6．21亿元，比上年同期增长45．43％；在净营业收入中的占比达到6．44％，比上年同期上升1．30个百分点。

中外商业银行中间业务比较及中间业务开展中存在的问题

中外商业银行中间业务比较

中间业务大多属于银行和非银行金融机构交叉经营的领域，因此，国家的宏观金融管理政策对银行、非银行金融机构业务范围的限定，直接决定着商业银行中间业务的开拓空间。我国从1993年开始实行银、证、保、信托的严格分业经营，使银行难以设计开发出跨领域、综合性、多方位的中间业务产品，难以提高业务的集约水平和档次。虽然近年来我国在分业经营方面有所松动，但仍是分业管理的模式，中间业务的开拓受到很大限制，无法取得突破性发展。

而在西方国家，从20世纪80年代以来，各国纷纷放松了金融管制，金融业业务彼此交叉和渗透越来越广泛，混业经营逐渐成为全球趋势，使中间业务成为商业银行的支柱业务。

另外，我国处在由计划经济向市场经济转轨时期，加上管理体制的原因，商业银行还不能完全按照市场经济规律的要求进行经营。西方国家的金融监管当局也有立法对商业银行中间业务产品的开发、定价和销售进行关注，但主要是从道德和风险防范方面进行考核，产品的开发、定价方面灵活自由。主观重视程度迥异

长期以来，我国商业银行对中间业务的发展普遍认识不足，没有当作一项主业和新的利润增长点来经营，因此未能从战略高度将其作为商业银行发展的必然选择。

其实，中间业务的发展是商业银行现代化的重要标志。当代西方商业银行业务经营的突出特点之一就是中间业务的迅速扩张，中间业务受到广泛而高度的重视，并成为西方商业银行发展的战略选择。这一方面是因为中间业务提供的多元化金融服务适应了各国宏观经济发展的需要，另一方面是因为中间业务的发展减轻了资本金对银行业务的限制，带来了稳定的高额收入，降低了经营风险，提高了竞争力，因而中间业务与资产业务、负债业务一起被称为商业银行业务的三大支柱。商品化程度悬殊

我国商业银行中间业务发展的一个明显特点就是业务的非商品化，大多数银行发展中间业务不是以利润最大化为目标，而是作为吸收存款、吸引客户的一种手段。这不但减少了银行收入，影响了商业银行发展中间业务的积极性，而且不符合市场经济规律，最终影响银行自身业务的发展。

西方国家市场经济发育较早，商业银行在一开始就将盈利最大化作为中间业务管理应遵循的最高准则，因此，中间业务在发展初期就是作为金融商品进入市场的，这不但为商业银行赚取了巨额利润，又反过来促进了中间业务的迅速发展。经营管理差距大

我国商业银行中间业务发展的时间较短，基本处于自发、盲目、单项开发、分散管理的发展状态。由于缺乏正常的渠道接触客户，很难了解客户需求，往往导致开发的产品不受欢迎，真正有需求的项目却没有开发。

而西方商业银行大多都设有专门经营管理中间业务的综合部门，并在近年来先后采用了以客户类别为划分主线的机构设置体制。在人员配备上，调整劳动组合，增加与客户接触的人员，即客户经理。技术手段高下明显

以电子通讯和计算机为中心内容的金融电子化是中间业务发展的技术依托。而我国商业银行的中间业务技术服务手段则显得比较落后，科技化程度低。尽管也建立了电子联行、电子清算中心等支付结算系统，但系统覆盖面有限，速度也有待提高；支付系统尚未联网，各家银行各自为政；客户服务系统滞后，家庭银行、手机银行业务难以开展，网上银行业务除招商银行(相关,行情)具有明显特色和优势外，其他银行大部分只是开展宣传攻势，实质操作内容不多。

相比之下，西方商业银行中间业务的服务手段科技化程度很高，软硬件设备、支付应用系统及管理信息系统先进，网络技术普及、发达，家庭银行、手机银行、电话银行、自助银行、网上银行等服务应有尽有。特别是发达的电话银行、网上银行等服务可以在任何时间、任何地点向客户提供金融服务，拓展了银行的服务时间和空间，大大降低了成本，改变了传统银行的经营方式，银行正逐渐从传统的实体经营发展模式向虚拟的网络经营发展模式转变。品种范围相去甚远

我国商业银行中间业务起步较晚，加之重视不够，以及严格的分业管理等因素，中间业务的发展受到极大限制，业务范围狭窄，品种单调，缺乏特色，层次较低，主要集中在日常操作简单的结算、代理类等劳动密集型产品上。目前初步统计，我国银行的中间业务仅有260多种。

西方国家商业银行中间业务范围广泛、种类繁多。尤其实行混业经营以来，为满足客户各种需求，中间业务产品日新月异、层出不穷，使现代商业银行成为名副其实的“金融百货公司”。据统计，外资银行所使用过的中间业务品种已达2万种。规模、收入两重天。

我国商业银行尤其是交通银行在中间业务开展中存在的问题

近年来，尽管我国商业银行尤其是交通银行的中间业务获得长足发展，但同时，也存在着不少的问题。

认识问题。

认识是行动的先导。一定意义上讲，商业银行高管层对发展中间业务重要性的认识程度，决定了这个行中间业务的发展程度。受体制、眼界、观念、思维方式和实践经验的制约，国内一些银行对国际银行业中间业务快速发展的趋势认识不足，对利率市场化步伐加快和金融市场全面开放后商业银行面临的生存和发展的压力认识不足，2006年，《巴塞尔新资本协议》已经开始实施，资本约束给商业银行资产负债业务带来的影响认识不足，重资产负债业务，轻中间业务，仍然把中间业务当成拓展传统存贷款业务的辅助手段，对中间业务思考、研究、投入不多，发展中间业务的主动性、紧迫性不强。

中间业务品种少、手段单一。

经过十多年的发展，中资商业银行中间业务品种虽有较大增加，但与外资银行相比，与市场需求相比，品种仍然较少。现有中资商业银行中间业务主要局限于传统的结算、汇兑、代收代付以及信用卡、信用证、押汇等产品上，这些约占中间业务种类的60%。而在利用商业银行信息、技术和人才等为客户提供高质量和高层次服务方面，则还比较欠缺；咨询服务类、投资融资类及衍生金融工具交易类等高技术含量、高附加值中间业务发展明显不足，覆盖面窄，未能形成规模效益；特别是现金管理、项目融资、银团贷款组织安排，收购兼并顾问等政策允许、市场需求较大的业务发展水平较低，结果导致同质化产品多，品牌产品和特色业务匮乏，单个产品创利能力和竞争能力不强。2002年发生的“爱立信倒戈事件”，从另一个侧面反映出，面对日益变化的客户需求，如果不能提供源源不断的创新产品，商业银行将无法在市场竞争中取得主动，必然导致优质客户的流失。商业银行中间业务产品目前存在的问题，既暴露出商业银行创新动力和活力不足，产品管理滞后等弱点，也反映出现行银行监管中的问题，如审批程序复杂，审批周期长、监管部门间协调机制需要进一步完善等。

运作不规范，缺乏完整系统的科学管理。

目前，国内大多数商业银行没有专门机构对中间业务的开发、运作进行系统管理，缺乏长远规划、协调与配合。在运作中，大部分商业银行仅限于下达中间业务完成计划，而对如何加强中间业务发展的组织，提高发展水平，还没有一套完善的管理办法和切实可行的操作程序，在人力、物力、财力上投入不足，常常使基层行在中间业务市场开拓中处于被动局面。此外，中间业务的管理模式还大多是一种分割式模式，中间业务管理工作分别由不同的部门完成。这种分散化的管理，而且各个部门往往是采取不同的经营管理方法，采取不同的考核目标和激励措施，这既不利于信息沟通，又不利于提高管理效率，也不利于形成规模效应，整体推进中间业务的发展。

非理性竞争现象突出，低层次竞争较为普遍。

不规范的同业竞争在一定程度上使商业银行中间业务前进的步伐受到阻碍，这是一个亟待解决的问题。随着中间业务日益成为各商业银行竞争的重要领域，各行为了占市场、上规模，纷纷采取降低收费标准、不收费甚至倒贴的做法，你高我低，你低我免，你免我倒贴，严重威胁着中间业务市场的发育，其最直接的后果是中间业务量与收入不成比例，银行赚了热闹赔了钱。另外在中间业务创新方面，不少商业银行奉行拿来主义，采取跟随策略，坐等其它银行开发新产品，再抄袭模仿，跟上推出类似产品，并辅之以低价策略，损害了其它商业银行的利益。

发展不平衡问题。

从掌握的情况看，国内各家银行的中间业务发展水平参差不齐，反差较大。一是区域间发展不平衡，东部地区发展相对较快，中西部地区发展相对滞后；二是国有或国有控股的大银行、中等规模的股份制商业银行发展较快，小银行发展相对滞后；三是中资银行与中国境内的外资银行相比差距较大。对这些问题，如果不能采取有效措施，东部地区与中西部地区、大银行与小银行、中资银行与外资银行间的差距还会不断扩大，这将不利于我国银行业中间业务整体水平的提高。

对经营效益贡献仍然不足。

目前，商业银行中间业务收入占经营收入的比重仍然明显偏低，对商业银行整体盈利能力的贡献度仍然有限。2007年，在四大银行中，中间业务占经营净收入的比重只有中国银行达到14%，其它三家银行均在10%以下。一些新兴股份制商业银行由于资产规模较小，中间业务收入占比可能稍高一点，但总体来说，仍然比较低，与国外商业银行相比差距较大。

中间业务风险认识与计量不够。

中间业务在帮助银行提高效率、提高盈利能力、提高服务水平的同时，也会给银行带来各类风险，如信用风险、市场风险、操作风险、法律风险、声誉风险、技术风险等等，需要严加防范。特别是目前，银行对许多中间业务还缺乏管理经验，对潜在风险认识不足。从《商业银行法》和《商业银行中间业务暂行规定》确定的中间业务范围来看，除担保承诺业务和金融衍生工具交易业务外，大多数业务属于低风险业务，但低风险不等于无风险。从过去几年的监管实践来看，中间业务风险主要表现为政策风险、操作风险、关联风险和信誉风险。如与证券公司等中介机构合作开办的个别产品、个别理财产品，银监会都曾受理过各方面反映，作过风险提示。

专业人才及科技支撑力度不够。

中间业务涉及领域广，知识面宽，需要大量的高层次、复合型人才。而目前我国商业银行无论在专业人才，还是在技术装备和技术手段上，对中间业务发展支撑力度都不够，既缺乏高效的信息管理系统与配套设备，又缺乏熟悉银行业务及计算机、国际金融、投资、证券等专业知识的复合型人才，部分人员知识老化，业务素质不高，营销技能不全面，议价能力较低，制约了新产品推广和中间业务服务质量的提高。

开展中间业务的前景及策略

开展中间业务的前景

长期以来，我国商业银行发展多以公司银行业务为主要经营模式，以规模扩张和发展为目标，以利差收入为主要盈利来源。利息收入占总收入的90%以上。但随着商业票据、债券市场的大力发展，尤其是利率市场化进程不断加快，商业银行经营环境不断发生变化，其传统的信贷市场受到挤压，传统的公司银行经营模式受到很大冲击，可提供的金融资产比例不断下降，利差空间日渐缩小。从国际经验看，利差空间缩小是利率市场化的必然趋势。商业银行为了生存，必须大力开拓各种非利差业务，以增加收入。《新巴塞尔协议》实施后，我国金融监管强调以资本充足率为核心的监管模式。在这种监管背景下，商业银行必须主动调整风险偏好，科学配置各项不同风险权重的资产运用，摆脱单纯依靠扩大资产负债规模来实现利润增长的模式，以符合资本充足率监管要求。为此，商业银行必须大力发展低风险业务，利用自身优势开展不运用或少运用银行资财、以中间人或代理人的身份为客户办理代理、委托、担保和信息咨询等中间业务来获得丰厚的利润。

伴随我国市场化程度的加深，企业与个人的投资与消费趋于多元化，导致大量新兴金融需求的产生，客观上要求商业银行必须加快中间业务的发展，以适应、满足并推动这些需求。同时，我国经济日趋国际化引发国际投资、结算等领域跨国金融中介需求带来中间业务发展机遇。在经济和金融国际化的背景下，国际业务特别是表外国际业务发展水平，已经成为衡量商业银行综合竞争实力的重要指标。发展中间业务，成为商业银行自身持续经营和发展的必然要求。

交通银行董事长蒋超良先生2006年初在接受媒体采访时表示，在未来3年，交通银行将力争使中间净收入的年均增幅超过20%。

发展策略及建议

提高对发展中间业务的认识，调整战略重点。

发展中间业务的关键是什么，对银行的高管层来讲，最重要的是提高对中间业务的认识，将发展中间业务提到保证银行可持续健康发展的战略高度来看待。要真正认识到发展中间业务是今后商业银行提高盈利水平、改善客户结构、增强银行核心竞争能力的重要手段，加强对中间业务的领导，真正确立资产业务、负债业务与中间业务“三架马车”并驾齐驱发展的战略，形成以传统业务优势带动中间业务的发展，以中间业务的发展壮大支持和促进传统业务的巩固与发展的新思路，将中间业务认认真真抓起来。

规范银行内部管理，优化中间业务管理部门。

银行应根据实际情况，对现有中间业务管理部门进行整合与再造，建立专门机构对中间业务进行集中管理，统一负责制定中间业务的管理制度、办法和操作规程，负责全行中间业务品种的研究、开发、设计和推广，对中间业务进行日常的管理与协调，保障中间业务稳步健康的发展。

加快产品创新，严密防范银行风险。

交通银行要在竞争中求生存，求发展，就必须加大产品的研发力度。要以市场为导向，突破传统业务的经营范围和模式，充分挖掘市场潜在需求，研究市场消费心理，分析市场发展趋势，积极研发新的中间业务产品。要以防范风险为前提，坚持区别对待、强化内控、充分披露的原则，将中间业务纳入银行整体风险管理体系。对信用风险，应建立科学有效的评级体系，提高抗风险能力；对于市场风险，应按照衍生产品交易管理办法和市场风险管理指引的要求，建立和完善识别、计量、监测和控制相关风险的管理体系；对于操作风险，银行应在积极培养合规文化的同时，进一步完善和落实有关规章制度，完善业务流程和信息系统，加大防范操作风险的工作力度。银行在发展中间业务的过程中，应充分考虑自己对各类风险的承受能力、控制能力和资本实力，真正做到通过发展中间业务实现收益的最大化，避免心中无数，盲目跟风，违背发展初衷。

加强同业合作，完善行业协作机制。

中国银行业协会及各地银行业协会组织，应加强对银行开展中间业务的自律与协调。2009年银监会颁布了《银行业协会工作指引》，规定了协会今年的工作重点是规范商业银行中间业务收费，维护银行合法权益，维护市场秩序，促进公平竞争，在提高商业银行零售客户柜台服务和自助服务水平以及披露银行资金拆借的交易对手风险等方面发挥作用。

注重人才培养，提高专业人员素质。

开展中间业务对专业人员素质有着较高的要求，因此要加强对中间业务人员的培训，严格上岗标准，提高中间业务服务水平，确保消费者的合法权益得到保护，使银行最大限度地防范信用风险、市场风险、操作风险、法律风险和声誉风险。

目前，我国的商业银行业正处在一个体制转型时期，而交通银行的战略转型工作业已破题。主要体现在：理念转型初见成效，股东价值最大化、经济资本等理念逐步融入经营管理；业务转型开始起步，对零售业务进行了重新规划，发展速度和发展质量有所提高，中间业务快速增长，对业务收入的贡献度进一步提升；管理转型加快推进，全面风险管理深入实施，数据大集中、管理会计等15个重点项目全面展开；综合经营迈出实质性步伐，设立了交银施罗德基金管理公司等。由此可见，大力发展中间业务是交通银行战略转型的方向之一。

为了加快发展中间业务，交通银行采取了一系列完善中间业务发展创新体制机制的措施。比如，成立了中间业务发展委员会，加强中间业务产品的品牌建设；完善营销体制，推动产品的交叉和组合销售；建立有效的激励机制，确保中间业务的持续健康发展。

参 考 文 献

唐双宁在“商业银行中间业务发展论坛”上的演讲.《在防范风险的前提下大力推进商业银行中间业务发展》.2008年9月12日。

交通银行.《2008年年报》.

送效军．论WTO对我国银行中间业务的影响与相应对策．投资研究，2009，（4）.

李云庆．商业银行中间业务．兰州：兰州大学出版社2009.

唐丽，王振宇.商业银行中间业务发展中存在的问题及对策.广东金融,2009,(04).

高虹圆.国有商业银行中间业务风险管理的对策研究.特区经济,2009,(03).