商业银行中间业务的国际比较

一 我国商业银行中间业务与发达国家相比存在的差距2

（一）业务规模和收入水平的差距2

（二）经营范围和品种的差距3

（三）技术服务手段的差距3

（四）经营与管理机制方面的差距3

1、管理机构设置方面3

2、营销式方面4

二 国内商业银行中间业务发展不成熟的原因4

（一）宏观经济背景是制约我国中间业务发展的瓶颈4

1、西方经济的繁荣和发展是中间业务发展的强大需求动力。4

（二）分业经营的政策取向限制了中间业务的发展空间5

1、西方混业经营的格局已经形成5

2、我国仍然处于分业经营的阶段，对中间业务的限制还很多。5

（三）国商业银行的经营观念尚未彻底转变，对中间业务的认识存在偏差5

（四）缺乏专业人才，人员素质普遍偏低6

三 促进我国商业银行中间业务进一步发展的对策6

（一）提供宽松的政策支持，营造良好的外部经营环境。6

（二）更新观念，对中间业务应有正确的认识7

（三）以市场为导向，按照不同地域、不同层次、不同阶段，因地制宜地开展中间业务7

（四）加快中间业务人才培养，建立一支高效并与国际接轨的金融创新队伍7

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内 容 摘 要

中间业务是商业银行发展到一定阶段的产物，他和资产业务、负债业务并成为现代商业银行的三大支柱业务。自二十世纪七十年代以来西方商业银行的中间业务发展迅速，其创造的利润占利润总额的比重也在逐年提高。反观我国，商业银行中间业务整体表现为初始化、自发性和收益低，收入比重仅相当于西方商业银行二十世纪五六十年代的水平。随着金融机构业务交叉并向着大型、全能和复合化的方向发展，中间业务作为金融创新的重要组成部分，很快成为了国际各商业银行的业务竞争焦点。因此我国商业银行应借鉴西方发达国家的经验并研究我国发展中间业务的对策，提升自身的竞争力。这就是本文的选题意义和研究目的。

本文首先通过数字对比找出国内商业银行与国外商业银行在中间业务经营方面的差距所在，并进一步分析了产生这些差距的原因，最后探讨了我国商业银行发展中间业务的对策。

 关键词：中间业务 比较 问题 对策

商业银行中间业务的国际比较

引 言

根据中国人民银行2001年颁布的《商业银行中间业务暂行规定》，中间业务是指不构成商业银行表内资产、表内负债,形成银行非利息收入的业务。国内银行界基本一致的界定将之归纳为商业银行的“收费业务”和“表外业务”。发展中间业务既是提高商业银行综合竞争力的有效手段，也是提高商业银行经营效益的重要来源之一。中国加入WTO以来，外资银行得以更快的发展，中间业务以其高收益、低风险、低成本的特点成为外资银行争夺的重点。外资银行凭借其规范的操作、先进的管理及与跨国公司长期合作的优势，积极拓展中国市场的中间业务，对我国商业银行造成了较大的冲击。随着我国资本市场的迅速发展，大量资金脱离银行中介直接进入资本市场运作，以及国际金融市场发展带来的利率市场化趋势，使得传统存贷业务的盈利空间进一步受到挤压，利差收入处于“微利时代”。面对内忧外患，商业银行积极寻求新的效益增长点,大力发展中间业务成为其重要举措。入世以来，我国银行业加快了发展中间业务的步伐，使其在近两年取得了较高的成就，但由于受我国商业银行一直以来只重视存贷业务，没有从经营战略上把中间业务作为支柱业务加以发展的影响，中间业务现状依然不容乐观。在此背景下，积极研究国外商业银行中间业务发展的宝贵经验，比较中、外商业银行中间业务存在的差距，意义显得非常重大。

一 我国商业银行中间业务与发达国家相比存在的差距

（一）业务规模和收入水平的差距

 发达国家商业银行中间业务的收入在总收入中的比重一般为40%—50%,已成为其主要收入来源。以美国为例，从1983年到1986年,美国银行业的中间业务量从9120亿美元增长到21880亿美元，花旗、美洲等五大银行集团1988年的中间业务所涉及的资产总和已超过2.2万亿美元。1997年，美洲银行的中间业务占总收入的比重为44%，花旗银行为51.8%，大通银行则高达52.7%。2000年，花旗银行80%的利润都是由中间业务带来的。即使在中国境内，外资银行中间业务收入的占比也相当高。根据对2002年北京地区19家外资银行的调查,当年非利息收入占总收入的38%，其中作为非利息收入主要来源的手续费及佣金收入占总收入的28%。

与发达国家相比,我国商业银行中间业务收入的效益却相去甚远。从1994年至1998年，我国四大国有商业银行的非利差收入占总收入的比重一直在6.7%—9.6%之间徘徊,到1998年又回落到7.25%，仅占美国银行业1990年平均水平的22.66%。

2003年是我国银行业中间业务发展最快的一年，上半年四大国有商业银行中间业务收入为：中国银行为75.53亿元人民币,中间业务净收入占营业净收入的比例超过19%；中国工商银行为30.8亿元人民币,同比增长近一倍；中国建设银行为28.73亿元人民币,同比增长44.88%；中国农业银行为12.52亿元人民币,同比增长62.97%（而在2002年这四家银行中间业务收入占总收入的比重分别为17%、5%、12.5%、4%）。即使如此，我国商业银行的中间业务无论是绝对量还是相对量，比起国外商业银行来都是微乎其微的。

（二）经营范围和品种的差距

西方国家商业银行的中间业务种类繁多，为满足客户的各种需求，商业银行业的金融产品日新月异、层出不穷。如素有“金融百货公司”之称的美国银行业，其中间业务的范围涵括：传统的银行业务、信托业务、投资银行业务、共同基金业务和保险业务。他们既可以从事货币市场业务，也可以从事商业银行票据贴现及资本市场业务。从下面的花旗集团的非利息收入构成表中可以看出，花旗银行的非利息收入来源非常广泛，而且主要集中在与资本市场联系紧密的技术含量和附加值较高的业务。

我国尽管商业银行目前开办的中间业务已达260多种，但实际运用的品种很少，现在开展的中间业务主要集中在收付结算和代理业务等低附加值产品，如代收水电费、养老金等劳动密集型品种，银行投入了大量的人力、物力，但获得的收益却十分微薄，对此，由于历史的固有原因,商业银行仍得继续实行。而向基金托管、个人理财等新兴的高附加值业务，在我国银行业中尚处于起步阶段。 

（三）技术服务手段的差距

以电子通讯和计算机为中心内容的金融电子化是中间业务发展的技术依托。西方商业银行中间业务的服务手段科技化程度高，软硬件设备、支付应用系统及管理信息系统先进，网络技术发达，家庭银行、手机银行、电话银行、自助银行、网上银行等服务应有尽有。特别是发达的电话银行、网上银行等服务可以在任何时间、任何地点向客户提供金融服务，拓展了银行的服务时间和空间，大大降低了成本,改变了传统银行的经营方式，银行正逐渐从传统的实体经营发展模式向虚拟的网络经营发展模式转变。以美洲银行和大通银行为例：美洲银行支付网络发达，有45万个间接自动转账账户，具有多种账户服务，其设置的超级账户既方便、灵活，又便于管理，1998年存款账户服务费和其它服务费收入达32亿美元；大通银行凭借其强大的支付系统和市场推销能力在银行卡方面获得了巨额的服务费收入。

相比之下，我国商业银行的中间业务技术手段相对落后,科技化程度低，主要表现在缺乏高效、快捷的结算、支付系统,缺乏健全、科学的核算体系，缺乏完善的管理信息系统，通讯网络、计算机网络基础设施建设滞后，应用软件配套能力差。这使得我们花大力气开发出的中间业务品种或因其操作复杂、易用性不高，客户望而却步；或因其安全私密性较差，客户敬而远之。如许多银行推出的以“便民”为宗旨的代理收费业务，往往因银行系统故障，而使顾客奔波于银行网点和电信、税务等服务大厅之间，造成“便民”举措“不便民”。尽管也建立了电子联行、电子清算中心等收付和清算系统，但这一系统覆盖面有限，速度也有待提高；客户服务系统滞后，网上银行、家庭银行、电话银行业务难以开展。

（四）经营与管理机制方面的差距

1、管理机构设置方面

西方商业银行大多设有处理和协调中间业务的专门机构,并在近几年来先后采用了以客户类别为划分主线的机构设置。在人员配备上,调整劳动组合,增加与客户接触的人员。而我国商业银行中间业务发展的时间较短,缺乏合理的组织和有效的管理。除了中国建设银行在各个分行设有专门的管理中间业务的部门外，其他商业银行的中间业务一般都分散在各个业务部门独立办理，相互之间缺乏周密计划和有效协调，在实际工作中造成无章、无制、无标准可循。由此导致一方面是有些中间业务组织异化为直接办理银行资产负债业务的附属机构，另一方面把本属于中间业务的代理业务搞成无偿服务。

 2、营销式方面

国外商业银行在一开始就将利润最大化作为中间业务管理的准则，因此，中间业务在发展初期就是作为金融商品进入市场的，他们已形成一整套切实可行的营销技术，产生了“以客户为中心”的新型商业客户营销模式，并拥有完整的客户关系管理系统即CRM(Customer Relation Management)。而我国商业银行中间业务发展的一个明显特点就是业务的非商品化,银行内部目前尚没有形成良好的中间业务营销氛围。中间业务营销方式单一，营销手段落后。客户经理缺乏整合，没有将中间业务与资产负债业务进行综合营销，有时会出现面对同一个客户上门服务的是各式各样的客户经理，结果是容易出现营销中的错位现象，客户得不到银行中间业务产品服务，银行也没有达到宣传中间业务的目的。可见，我国商业银行“以客户为中心”的理念尚未形成更多的是“以银行为中心”、“以产品为中心”，这无疑在很大程度上阻碍了中间业务的发展。

通过以上比较可以看出，我国商业银行中间业务的发展无论从硬件、软件还是从管理体制、盈利能力上都与西方发达国家有较大差距，我国商业银行中间业务的发展还很不成熟。

二 国内商业银行中间业务发展不成熟的原因

（一）宏观经济背景是制约我国中间业务发展的瓶颈

1、西方经济的繁荣和发展是中间业务发展的强大需求动力。

在20世纪80年代以前,西方发达国家的商业银行一直是以传统的存贷款业

务为经营重点的，随着市场和信用的发展，产生了对中间业务的巨大需求。主要源于：(1)伴随着经济的发展而日益增多的中产阶级不但要求财富安全，而且对增值服务提出更高要求，需要银行提供多样化的理财工具，对于咨询、代理等中间业务的需求越来越大。(2)1973年布雷顿森林体系崩溃后，利率汇率频繁波动，微观经济主体迫切需要各种转移规避利率汇率风险的工具，形成了对有分散、转移风险功能的中间业务（如互换、期货、期权等）的巨大需求。

 与此同时，迅速发展的信息化、网络化技术也使得中间业务创新的兴起成为现实。所以说，西方商业银行中间业务的迅速兴起是社会经济发展到一定阶段的产物，有其特定的经济历史背景。

2、我国市场经济体制还不完善，生产力发展水平低下，且地区发展不平衡，导致中间业务的市场需求不旺。

 我国国有商业银行传统上主要为国有企业服务。由于长期计划经济体制下转轨而来的国有企业，在市场经济条件下，还并未完全建立起有效的法人治理结构，从这一点上讲，相当部分国有企业还不能成为真正意义上的市场经济的主体，这样的企业经营观念落后、经营手段和方式陈旧，对银行提供的金融服务需求还停留在较低层次和水平上。

 我国京沪地区和东南沿海地区经济发达，金融市场活跃，对中间业务的需求比较旺盛，而经济较落后的中西部地区对中间业务的需求则仅限于一些传统业务。

（二）分业经营的政策取向限制了中间业务的发展空间

1、西方混业经营的格局已经形成

 从20世纪50年代开始，美国商业银行和证券商开始寻找扩大各自业务领域的途径，例如银行通过银行控股公司扩展其业务、超过利率最高限制提供暗补的利息等等。60年代以后，银行存款的大量流出和共同基金投资的迅速增长使得商业银行极力要跻身于基金投资业务，即由投资公司进行基金的买卖,而实际由银行负责管理基金。70年代，美联储管委会首先准许银行作为私人提供的证券代理人开展服务，以后又允许商业银行从事一些额外的投资银行业务。80年代以来，美国相继通过了《放松存款金融机构管理和货币控制法》《银行公平竞争法》《金融现代化法》和《金融服务监督法》等一系列法律，在一定程度上放松了对金融体制的僵硬管制，提倡自由竞争，取消利率最高限制等。进入90年代，美国银行业又开始了大规模的兼并活动。1998年4月6日，美国花旗银行与从事保险、金融服务、投资和证券研究的旅行者公司宣布合并，成立花旗集团，集商业银行业务、投资银行业务和保险业务于一身，向美国金融分业制度提出了挑战。同年9月23日，美联储管委会和美国司法部分别批准这两家公司的合并案,使得美国银行业从事实上突破了《格拉斯—斯蒂格尔法案》对混业经营的限制。1999年11月，美国颁布了《现代化金融服务法》，从法律上确认了金融业的混业经营制度。至此，美国银行业重新走上混业经营的道路。与此相类似，英、日等国也在上世纪末叶揭开了混业经营的序幕。随着一系列混业经营的法律法规的出台，西方国家已经在法律上为商业银行中间业务的创新和发展铺平了道路。

2、我国仍然处于分业经营的阶段，对中间业务的限制还很多。

受国外混业经营和金融机构竞争的加剧的影响，我国近几年一直围绕着搞分业经营还是搞混业经营这个问题争论不休。从目前的形势看，混业经营的趋势已成定局，但并未从政策法规上给予明确的界定。对金融业的分业管理还相对严格，银行不能涉及证券、保险业务，导致商业银行在开发中间业务产品时不能多领域跨越,，从事的业务范围很窄，金融产品单一，缺乏吸引力。因此，起主导作用的是那些筹资功能较强、日常操作简单的结算类、代理类业务，而层次较高、为市场提供智力服务而从中收取手续费为主的业务很少，由此带来的直接结果是盈利能力低且缺乏专业经验。另外，大多数中间业务的开发、审批、管理均缺少明确的规定。虽然2001年6月21日，中国人民银行总行出台了《商业银行中间业务暂行规定》，对中间业务的有序发展起到了积极的作用，但《暂行规定》还需要细化、完善，如防止不正当竞争等方面。

（三）国商业银行的经营观念尚未彻底转变，对中间业务的认识存在偏差

 长期以来，高度集中的计划经济体制使银行在业务经营中往往是一切围绕存、放、汇业务，认为中间业务不是“主业”或“不务正业”。陈旧的思想观念必然导致经营中对中间业务重视不够。虽然现在商业银行开始逐渐重视中间业务的开展，但仍往往以能否吸收更多存款人作为开办中间业务及开办程度的标准，将开办中间业务仅仅看作为客户提供优质服务，进而确保一个稳定的存款源的辅助性服务项目，对中间业务的手续费收入可以大大提高商业银行利润总水平没有给予高度的重视。这种严重扭曲的经营理念无疑是制约商业银行中间业务发展的桎梏。还有，由于体制原因以及商业银行之间的无序竞争，造成中间业务定价难、收费难，相当多的新开展的中间业务不是直接作为有价格的金融服务商品卖给客户，而是无偿供给。如代收话费、代发工资等都是免费提供，这些中间业务品种就难以实现其价值。

（四）缺乏专业人才，人员素质普遍偏低

 中间业务作为现代商业银行的重要业务之一，需要更多的金融创新，需要更多地运用网络信息技术和其他。科学技术，需要较全面地掌握有关银行、证券、保险、信托、房地产、外汇、国内外经济形势知识的复合型人才。但由于现阶段各商业银行从业人员的学历普遍偏低、知识结构比较欠缺，因而这方面的人才在我国银行界非常欠缺。

截至2003年底，四家国有独资商业银行本科学历以上的员工占全部员工的比例约为20.00%,较1998年的9.6%已有较大提高，说明国有商业银行近几年已经开始逐步注重人才的引进，但总体来说，职工学历仍以专科及高中甚至以下学历为主。

我国商业银行目前从事中间业务的人员，或是来自储蓄岗位、或是来自信贷岗位、或是来自行政管理岗位，其知识结构、实践经验比较单一，对中间业务缺乏全面地了解，而我国商业银行又缺乏完善的员工培训机制，这就使得有些技术含量高、附加值高的业务商业银行想开展而难以开展。

三 促进我国商业银行中间业务进一步发展的对策

（一）提供宽松的政策支持，营造良好的外部经营环境。

首先，要正确处理好监管与发展、管制与创新的关系。顺应金融自由化发展的大趋势，放松金融管制，逐步突破分业经营、分散管理的限制，为商业银行拓展中间业务提供大显身手的舞台。

其次，建立健全中间业务政策法规体系，交易规则和定价规则，加强规划、调控和监管，创造公平的发展环境，防止过分压价的恶性竞争。中央银行还应与财政、税务部门协调，考虑降低金融业营业税负，支持中资银行为社会提供更多、更好的金融服务。

第三，加强金融监管，防范和控制中间业务风险。作为监管当局，中央银行应该定出一套有关中间业务的监管指南，对中间业务的监管体系、监管手段、监管指标等作出明确规定，强化中央银行监管力度，引导中间业务的稳健经营，防范产生新的金融风险。

第四，大力培育金融市场，没有成熟的市场环境，就没有对中间业务的市场需求，也不可能拓展中间业务。应进一步完善股票市场，发展债券市场，尽快实现利率市场化，建立票据市场等，为商业银行发展中间业务创造良好的外部环境。在当前仍是分业经营的形势下，主管当局可允许银证之间在贷款、资金拆借、清算转账及基金代理等业务上进行合作，这对银行具有更深远的影响。从局部看，无论是开展开放式投资基金代理销售业务，还是银行转账业务，都可能把经办行的存款吸引到证券市场上去，降低商业银行的存款余额。但从整个银行系统看，商业银行及时推出银证转账业务、代理投资基金业务，丰富了个人金融业务品种，增强了竞争力，达到率先抢占市场，赢得主动权的目的。

另外还可以大力发展银保合作。随着我国步入小康社会，国民的保险服务需求愈趋提高。我国人均保费不到2%，而发达国家约15%，这提示了保险市场的前景广阔。商业银行可以利用点多面广、经营稳健、信息灵通的优势，代理保险产品。

（二）更新观念，对中间业务应有正确的认识　

在存贷利差不断缩小、资本市场日趋活跃、传统业务竞争日益激烈的新形势下，商业银行各级领导和员工应尽快更新观念，从商业银行发展战略的高度来认识发展中间业务的重要性和迫切性，正确理解中间业务与资产、负债业务的辩证关系,明确资产、负债业务是中间业务的基础，中间业务是资产、负债业务的延伸和深化。充分认识中间业务风险低、收益稳定的特点，改变中间业务是“副业”的看法，要从战略高度,把中间业务定位于和资产负债业务并列的主业。把中间业务作为一个重要的利润增长点，改变过去为吸收存款而开展中间业务的出发点，真正把中间业务作为树立良好形象，提高经济效益，增强竞争能力的支柱性业务，以适应日趋激烈的市场竞争。

（三）以市场为导向，按照不同地域、不同层次、不同阶段，因地制宜地开展中间业务

商业银行在选择目标市场策略时，应根据自身的规模地委把所处环境中面临的各种机会和挑战与自身的资源和条件，结合起来考虑，细分客户市场，制定长远规划，组织专门人才对中间业务进行战略研究，充分利用市场营销部门的信息系统进行预测，发挥本土优势与特点，瞄准市场热点。一是对经济较发达的大中城市在发展传统中间业务的基础上，应重点引进和开发多种高层次的中间业务，开展全方位的高起点、高科技、高收益的中间业务，以客户为中心，开展远期结售汇、代理发行、承销、担保等各类衍生交易，以高了及服务取胜于同业；二是对发展中地区，有选择地开展中间业务，研究开发中间业务的终极产品如航天、汽车、旅游、房产、代理路桥、高速公路收费、自动转账交易等品种，使中间业务操作向方便化、实用化方向发展；三是对落后地区以传统中间业务的拓展为主，加强中间业务产品的宣传力度，逐步创造适宜中间业务开展的环境，提高公众和企业的金融意识。

（四）加快中间业务人才培养，建立一支高效并与国际接轨的金融创新队伍

 商业银行中间业务的运作不仅需要先进的科技投入，而且需要一大批懂技术、有经验、会管理的复合型营销人才。我国商业银行中间业务拓展在许多领域尚处于蜻蜓点水和摸着石头过河阶段，缺乏一批专业的人才，也没有专门的培养渠道和基地，造成商业银行中间业务人员素质普遍不高，这势必阻碍中间业务的健康发展。为此，现阶段必须加快人才培养，突破中间业务人才的“ 瓶颈”，并采取如下对策有计划、有步骤、有目的地培养一批复合型人才：1、建立商业银行中间业务人才的培训和管理机构，面向社会专门培训中间业务人才并建立人才备选库。2、选择部分重点财经院校委托设立中间业务专业，为中间业务所需的专门人才提供稳定渠道。3、培训管理机构不定期组织人员到国外了解中间业务的整体发展水平。4、有针对性地引进专门人才，开发适合自身特点的拳头产品，关心国内外银行业务发展动态，为商业银行拓展中间业务提供决策支持。

参 考 文 献

1 申丽《发展商业银行中间业务之我见》 西南农业大学学报 2004年12月 

赵虹《我国商业银行中间业务发展问题及对策研究》 特区经济 2005年第一期

2 姚先霞《国内外商业银行中间业务比较》 华东经济管理 2005年1月

3狄同劲《国内银行业中间业务创新的制约因素》 河南金融管理干部学院学报 2005年1月

4 明柱亮 《混业经营趋势下的中间业务》 现代商业银行 2005年1月

5 周俐，丁玲华《商业银行中间业务的国际比较及发展对策》西安财经学院学报2004年8月

6 易伟义，单山鸣，欧阳双龙《西方金融混业经营趋势及其对我国的影响》中南大学学报 2004年2月

7白文济《我国商业银行发展中间业务的现状分析及对策研究》中央财经大学2002年硕士学位论文

8《中国金融年鉴》2004年