中国商业银行发展中间业务研究

我国商业银行中间业务发展的现状分析

我国商业银行中间业务发展的现状

2、 商业银行中间业务现状的原因分析

二、加快发展我国商业银行中间业务的必要性

三、中间业务发展的策略

1、 商业银行自身发展中间业务的策略

2、 营造良好的外部条件

四、商业银行中间业务风险管理

商业银行中间业务风险的类别

相对于资产负债业务，商业银行中间业务风险的特点

3、 针对商业银行中间业务风险的几点建议

摘 要：

随着金融改革的深入和发展，银行间的竞争日趋激烈，中间业务越来越引起商业银行的重视。我国已加入ＷＴＯ，国有商业银行的改革正处在关键时期，面对这种形势，充分认识中间业务在商业银行业务发展中的地位，找出国内商业银行中间业务开展中的问题并切实加以解决，是当前亟待解决的重要课题。

 我国商业银行中间业务的发展起步较晚，但随着社会经济环境的日益变化，经过２０多年培育和发展，在中间业务上取得了一定的成绩，产品日渐丰富，总量迅速增加，呈现出监管者推动、市场主体重视、市场广度和深度不断发展的良好局面。

 虽然改革开放以来，特别是经历了近几年的金融体制改革，我国国有商业银行的中间业务有了长足的发展，但与西方发达国家的商业银行相比，在数量、质量上依然存在很大的差距。

中国商业银行发展中间业务研究

一、我国商业银行中间业务发展的现状分析

1、我国商业银行中间业务发展的现状

 随着金融改革的深入和发展，银行间的竞争日趋激烈，中间业务越来越引起商业银行的重视。我国已加入ＷＴＯ，国有商业银行的改革正处在关键时期，面对这种形势，充分认识中间业务在商业银行业务发展中的地位，找出国内商业银行中间业务开展中的问题并切实加以解决，是当前亟待解决的重要课题。

 我国商业银行中间业务的发展起步较晚，但随着社会经济环境的日益变化，经过２０多年培育和发展，在中间业务上取得了一定的成绩，产品日渐丰富，总量迅速增加，呈现出监管者推动、市场主体重视、市场广度和深度不断发展的良好局面。

 虽然改革开放以来，特别是经历了近几年的金融体制改革，我国国有商业银行的中间业务有了长足的发展，但与西方发达国家的商业银行相比，在数量、质量上依然存在很大的差距。将工商银行与花旗银行开办的中间业务进行比较，会发现以下差距：

 （1）业务范围方面的差距。从中间业务大类看，花旗银行开办的中间业务覆盖了银行业、证券业、信托业、保险业和其他非金融行业，形成了真正的“金融超市”。工商银行开办的业务，主要局限于传统银行业务。虽然开办的中间业务种类并不算少，但每一类业务包含的业务品种都相对窄。例如，债券承销业务中，工商银行仅开展了政府债券承销，而花旗银行还包括企业债券承销；投资银行业务中，工商银行不能做资产证券化等业务，而花旗银行则涉及投资银行业的各个方面；国际贸易融资服务中，工商银行不能提供风险化解服务；等等。

 （2）技术含量和服务功能上的差距。工商银行中间业务主要集中在传统的劳动密集型中间业务上，比较多的主要为结算性中间业务、银行卡业务、代理收付业务、见证业务。这些业务基本都是传统银行业务产品或传统银行业务的延伸，缺乏高技术含量，难以产生高收益，而技术含量高、盈利潜力大的中间业务如咨询服务、投资银行业务及衍生金融工具等，开展规模不大，或没有开展。而花旗银行开办的中间业务则侧重于信息服务、现金管理、投资理财、风险管理等技术含量高、附加值高的业务，以市场为导向，具有强大的服务功能和市场吸引力。

 （3）创新能力上的差距。花旗银行业务创新意识突出，许多业务品种由花旗银行设计、开发和推广。例如合伙人资格融资、混合债券等。目前，工商银行业务创新能力还受到现有监管政策、人力资源、管理体制等方面的制约。

 （4）业务收入水平上的差距。作为以上差距的自然结果，中资商业银行中间业务收入占比相对较低。

2、商业银行中间业务现状的原因分析

造成中间业务发展不足和问题的原因主要有：

 （1）银行供给面制约。虽然银行对开展中间业务的重要性形成了一致的认识，可传统资产负债业务的主导地位却依然不可撼动。究其原因，可以说银行供给面存在的人才、技术和营销等约束条件构成了制约中间业务发展的主要因素；而银行业务品种的供方主导特征，导致了金融领域存在明显的萨伊定律性，即供给可以自行创造需求。供给面制约首先表现高素质人才匮缺。中间业务的发展迅速与否，在一定程度上取决于金融创新水平的高低，而金融创新涉及的领域多、联系的范围广、要求的专业知识精，需要一支高素质的人才队伍。从商业银行从业人员情况来看，虽然大部分人员都具备了一定的学历和专业知识，但精通法律、金融、计算机等多方面知识的复合型、综合型人才相对缺乏，使得中间业务难以向纵深方向发展，在一定程度上束缚和制约了中间业务的发展规模和速度。比如理财顾问，就要求对银行、保险、证券、房地产、外汇、国内外经济形势都有较全面的掌握，而这方面的人才在我国金融界非常稀缺。可以说，缺乏高素质人才已成为我国银行业不能开展技术含量高的品种业务的“瓶颈”。

 其次，我国商业银行的技术手段落后。国内银行技术基础上与外资银行差距不大，但在应用系统上至少落后外资银行５－１０年。如外资银行基本上都建成了集经营管理、业务处理和客户服务为一体，具有综合、统一、集成、开放、可扩展、可恢复、网络化、智能化八大特点的全球一体化的计算机应用系统。而国内商业银行在技术手段上与外资行的差距主要体现在应用系统上，国内计算机应用系统目前尚未考虑客户管理系统和决策支持功能，无法实现客户分析、差异化服务以及提供分析管理决策支持，尚未完全反映现代化商业银行运作的要求。总之，我国商业银行缺乏创新的经验和实力。

 （2）我国金融业分业经营、分业监管的体制也限制了商业银行某些中间业务的开展。外国银行在混业经营的背景下，可以开办有关证券、保险的业务，形成了真正的“金融超市”。但我国金融业至今仍严格保持着分业经营，商业银行不能开展这些业务，使我们的银行无法分享混业经营带来的充分利用有限资源（资金、人才、技术设备），实现规模效益，降低风险，提高收益等的好处。在与外国银行的竞争中，这种不利地位将会越来越明显。可以说在与资本市场、保险市场等交叉领域，在投资银行业务和商业银行业务的搭配组合领域，中资商业银行的服务品种和手段之所以非常有限的原因就是受制于我国经济所处的发展阶段和严格的分业经营制度的限制。

 （3）我国金融改革从１９８４年算起，至今不到２０年的时间，我国的金融体系不发达，与欧美发达国家相比还有很大差距，金融深化的深度和广度都有待提高。由于我国金融市场不发达，货币市场、资本市场、外汇市场分割，客户对有偿消费银行服务的接受能力很差等，也加大了中资银行中间业务创新的难度。可以说不发达的金融体系影响的是中间业务的需求面，导致对中间业务需求的不足。虽说制约中间业务发展的主要因素是供给面约束，而非需求面限制，但这也是限制商业银行中间业务发展不足的原因之一。

 

二、加快发展我国商业银行中间业务的必要性

20世纪80年代以来，西方各国商业银行的中间业务得到了迅猛发展，呈现出与资产负债业务并驾齐驱的态势，逐渐成为银行盈利的重点之一。以中间业务收入为代表的非利息收入一般占总收入的25％以上，各大银行甚至超过了50％。如德国商业银行60％以上的收入来自于中间业务，英国巴克莱银行的中间业务收入可弥补全部支出的73％，香港银行中间业务收入占总收入的22％，美国各大银行中间业务收入占总收入比重均在50－80％，且呈现上升势头。

 相比之下，我国现有商业银行中间业务的发展相对较为缓慢，中间业务收入占总收入比例较低。据对某县银行开展中间业务情况的调查显示，截至2002年末，各商业银行中间业务收入共为6.88万元，总收入1172.91万元，比重仅为0.59％。 

 同时，我国商业银行的中间业务发展还存在着品种单一、收费问题突出等各方面的问题。各大国内商行现有开办的中间业务规模小、收益低，对商行本身所拥有的信誉、信息、技术、人才等各方面的优势利用极少，高知识含量、高收益的业务较少，整体发育水平低，在收费问题上也缺乏统一的刚性约束。因此，我们应该做到以下几点：

 1、分散经营风险。中间业务相对商行传统业务而言，主要是由商行接受客户委托，以中介人身份进行的代理业务，其风险主要由委托人来承担，是一种安全性较好的业务。

 2、利于利润增加。中间业务有利于商行与客户间的关系。在金融竞争日趋激烈的经济环境中客户注重更多的是商行的服务功能而非媒介功能。商行的各类中间业务无论是对个人客户或是企业客户，多为他们节省大量的资金和精力，能为客户提供全面便捷的服务，就越能联系客户、吸引客户，与客户建立长期稳定的关系，加大客户对商行的依赖性。同时中间业务也可助于传统资产负债业务的发展。

 3、外资银行的进入。外资银行在我国金融市场上经营业务已有20年历史,但由于我国金融政策、法规的限制,外资银行的业务经营范围还较窄,中资银行还可以依靠政策上的优势来与它们展开竞争。但按照入世时签订的《服务贸易总协定》上规定的时间表来履行入世承诺,金融业中外资银行经营人民币业务的限制将逐步放开。入世后两年内,外资银行可对当地企业经营人民币业务,五年内可对居民经营人民币业务并取消地域限制。这一承诺的逐步履行,将对中资商业银行的人民币业务造成强大的冲击。尤其在中间业务方面,与国内商业银行相比,外资银行具有技术、管理、服务等多方面的优势,它们将选择中间业务作为突破口来与国内银行争夺客户。

 4、利于开辟竞争空间。中间业务不但把商行业务范围从传统的资产负债表内扩展到了表外，而且更进一步从信用业务扩展到了其他非信用业务，并利用自身在信用业务中形成的良好的信誉、雄厚的经济实力、丰富的经验等优势，在新的业务领域中开辟并巩固自己的阵地。同时，中间业务服务面广，机动灵活，形式多样，对经济发展的新形势、新要求反映敏感。在传统业务领域已被瓜分完毕的情况下，中间业务为商行开辟了新的竞争空间。

 

三、中间业务发展的策略

 前面分析我国商业银行中间业务存在的种种问题及和外国银行的巨大差距，差距意味着巨大的获利与发展空间，如果我国银行充分利用入世后５年的缓冲期，通过不断的学习和借鉴，下力气发展中间业务，中间业务的质量和效益都将得到很大的提高。要发展中间业务，关键要靠商业银行这个中间业务市场上的主体自身，其次，要营造良好的外部条件。

 1、商业银行自身发展中间业务的策略

 （1）更新经营理念，树立现代商业银行经营意识

 一是要摆正中间业务的位置。把中间业务视作为与资产、负债业务并重的商业银行三大业务支柱，而且是２１世纪商业银行业务发展的主流，它种类多、服务面广，收费标准弹性大，是商业银行新的收入来源。二是要加强服务观念。树立客户即是上帝的意识，转变旧的银行与社会的关系，使作为第三产业的银行真正成为社会的服务者，做到以客户为中心，一切从客户的需要出发。

 （2）实行一体化服务

 一体化服务能增加中间业务对客户的价值，同时增加客户的转移成本。所谓一体化服务是指商业银行提供满足客户需要的一切金融活动和金融信息。一体化服务因为可以节约时间成本、信息处理成本、有范围经济和网络效应存在，在延长支付链条的同时，增加价值链中每一个环节的附加价值，同时增加客户转向其他银行的成本。例如开立一个新账户要花时间重新建立其客户往来账户，改变职工领工资的地点、产生了业务往来中新的信用证明成本，这都将构成客户转移成本，或许这些成本中的一项、两项成本并不大，但相当多项的转移成本加总的影响不小。基于一体化服务使客户得到价值的增加和转移成本的提高，锁定顾客的目标得以实现，从而对中间业务收费和稳定客户达到了和谐的统一。纵观近年银行并购的浪潮，其重要原因之一即是适应网络经济发展的需要，实现金融服务一体化，实现价值链的一体化。

 （3）商业银行要从供给面上做文章

 既然中间业务扩展的主要瓶颈在于供给面约束，那么从银行自身寻求突破口是顺理成章的考虑。另一方面，金融产品供给具有的两个性质也决定了中间业务开展的供给面影响。一是自然垄断倾向，即较高的市场进入成本，因此，需求反映于供给不像普通商品市场那样畅通，需要供给面发挥更大的主动性。二是技术制约性，由于金融服务具有一定的技术含量，需求面对自身需求的认识也存在不完备性，只有在享受到某种金融服务时，客户才能发现自身的确存在对该便捷服务的现实需求。因此，自行创造需求的萨伊定律是决定中间业务扩展的一个关键因素。从供给面出发，商业银行可以从以下四个策略着手：

 第一，业务管理策略。建立业务管理机构。为加强对中间业务拓展的指导和统一管理，协调好行内各部门、各业务品种之间的关系，有必要按市场导向建立专门的中间业务管理的组织机构。健全业务管理制度。建立授权制度，按照品种、风险程度高低、金额大小、操作程度难易等标准来界定相应权限，确定分、支行经营种类与额度。建立新产品立项、验收制度。强化统计、考核指标体系，建立科学的考评和激励机制。

 第二，市场营销策略。商业银行在选择目标市场策略时应采取差异性策略，即根据自身的规模和地位把所处环境中面临的各种机会和挑战与自身的资源和条件结合起来考虑，细分客户市场，做到以市场为导向，以客户为中心，按不同地域、不同层次、不同阶段，因地制宜地开展中间业务，同时要推行全方位、多层次、现代化、综合性的营销方式。

 第三，人才开发策略和科技支持策略。积极培养和引进专业人才，提高业务人员素质。人才是中外商业银行竞争的焦点，要吸引和留住人才，人尽其用，其必要条件之一就是要有良好的促进人才成长和发挥作用的激励约束机制。为此，必须加大人事与收入分配制度改革力度，尽快建立起符合现代商业银行要求的人事激励约束机制。加大科技投入，建立电子化网络系统。中间业务的开拓是一项综合性工程，尤其需要有先进可靠的金融网络为依托，需要将科学技术运用到金融领域，建立全行中间业务信息系统。

 第四，产品发展策略。对现有中间业务品种，要突出发展重点中间业务品种；此外，要加强新产品开发，要保持和扩大对客户的吸引力，要着眼于求新，结合自身特点，确立差别优势，塑造自身品牌形象。要满足客户消费多元化、投资多元化的需求。

 2、营造良好的外部条件

 发展中间业务仅仅靠商业银行自身努力是不够的，因为对单个一家商业银行来说，发展中间业务要投入的成本太大，对任何一家银行来说都是得不偿失的，因此，就不会有动力去开展，都想搭公共产品的便车，所以发展中间业务还需要外界创造中间业务发展的条件，具体有以下几点：

 （1）加快金融体制改革，推进金融业经营模式的转变。可以说这是解决中间业务需求面的问题。通过继续推进中国的金融体制改革，促进中国金融业的成熟，随着中国金融体系的发展，对中间业务的需求也会相应增加。可以说，为中间业务创造条件的过程，也就是中间业务发展的过程。其中混业经营就是我国金融业今后发展，需要研究的一个主要课题。可以从对金融子行业间跨业合作的积极支持来开始这项工作。

 （2）制定相应的管理制度和操作规范。央行要加快金融立法，构建一个公平竞争的经营环境，加强对商业银行中间业务的分类管理，制定和完善相关的各类管理法规，加强金融监管，杜绝违规行为发生，使商业银行的中间业务处于规范、有序、良好市场竞争状态。据了解，央行目前正在和国家计委联合制定《商业银行服务收费管理办法》，现在正在征求各商业银行的意见。

 （3）加强基础设施建设，加快金融电子化步伐，为商业银行中间业务的发展提供基础平台。２１世纪的银行将建立在计算机通讯技术基础上，商业银行中间业务的发展将更多地依赖于金融网络发展，信息科技是发展中间业务的必要手段。无论传统的收付结算还是新兴的业务品种都需要快速准确的电子化系统的支持。我国商业银行必须增加在科技设施方面的高投入，发展金融电子化，加快普及电脑在基层行处的应用，进一步完善系统内网络系统、联行网络系统，实现业务处理自动化、综合管理信息化、客户服务全面化。 

四、商业银行中间业务风险的类别与特点

1、商业银行中间业务风险的类别

中间业务的风险是指商业银行在中间业务经营中，由于客观情况的变化或主观决策的失误，而导致其资产、收益及资信等方面损失的可能性。相对于资产负债业务而言，商业银行中间业务风险较低，但收益与风险始终是相伴随的，中间业务在给商业银行带来可观收益的同时也带来了风险。中间业务所隐含的风险一旦转化为现实的风险，将会给银行造成无法弥补的损失。因此，商业银行在开发中间业务新业务时，必须坚持业务开拓与风险防范并重的原则，加强对中间业务的内部管理和风险控制，将风险防范与管理措施纳入研究范围。

商业银行中间业务品种较多，个性差异较大，中间业务风险也具有多样性的特点。在所有的中间业务种类中，除了一种纯粹利用物质、技术优势提供的金融中介性、辅助性、服务性的业务没有风险外，其他都或多或少地存在风险。从风险角度，商业银行中间业务可分为：其一，具有内含性的中间业务，如金融衍生工具、信用证业务、票据承兑业务等；其二，纯粹的收费业务，本身风险很小，但可能产生连带风险，如代理业务、咨询评估业务、计算机服务及其他中介业务；其三，具有组合风险的中间业务，如信用卡中的各种风险。

2、相对于资产负债业务，商业银行中间业务风险具有以下特点：

（1）透明度较差。许多中间业务不能在财务报表上得到真实反映，现有的会计信息很难全面反映中间业务的规模与质量，经营透明度下降，致使金融监管机构难以了解银行的全部业务范围和评价其经营成果，难以对商业银行的中间业务活动进行有效的监督与管理。

（2）风险分散于银行的各种业务之中。中间业务是多元化经营业务，商业银行的信贷、筹资、信用卡、国际金融、财会、信息电脑等部门都与中间业务有关，风险点较多，防范风险的难度较大。

（3）自由度较大。许多中间业务的开展没有金融法规的严格限制，尤其是金融衍生工具类中间业务，大多数不需要相应的资本准备金，无规模的限制，只要交易双方认可，就可达成某些业务协议，这样容易刺激中间业务的扩张，潜伏巨大风险，在国际上曾先后发生过因进行衍生交易而造成一系列巨额亏损的事件，如英国巴林银行事件、日本大和银行事件、日本住友风波等等。

面对中间业务发展带来的风险，我们不能因噎废食，而应采取各种积极的措施，从金融监管机关管理和商业银行的内部控制两个方面对中间业务活动的各种风险进行防范和管理。

3、针对商业银行中间业务风险的几点建议

 （1）建立公平合理的市场。作为金融体系的监管者，中央银行应加强对中间业务的调控与监管，对于金融机构间的不合理竞争予以协调管理、督促其严格执行国家法律和制度规定，保障中间业务市场的公平秩序，同时研究中间业务的识别标准，建立风险预警机制，尤其是完善金融衍生产品的风险控制体系。保证监督部门之间的协调合作，以适应金融业发展中的渗透、交叉和协作的趋势，为商行开办各类中间业务创造条件。

 （2）端正经营观念。我国商行现有网点数量上存在绝对优势，但在将中间业务看作资产负债业务“辅助品”的传统经营理念下，中间业务发展受限，各方面资源也未能得到有效利用。对此，商行必须从战略高度，将中间业务作为商行的一项主要业务看待，像抓存款、贷款一样抓好中间业务的发展，了解在新兴科学的商业银行体制及当前激励市场竞争下，中间业务对于商行经营的盈利性、安全性、流动性的重要性，牢固树立市场意识、竞争意识和创新意识。

 （3）树立营销观念。商行应建立科学的产品营销体系，正确细分市场、选择目标市场，在效益与市场份额之间取得相对平衡。中间业务市场营销不是对商业营销抑或银行传统存款、贷款营销的简单模仿,而是银行根据市场和客户的需求变化,采用的一种新的经营方式和系列的、动态的组织活动。它要求银行从市场和客户的需要出发,制定和实施适合自己的经营战略和策略,在整体市场营销战略目标指引下,制定实施自己的新品开发计划、开发策略、包装模式、推介方式等。

 第一，在产品开发方面，必须充分从客户的要求出发，掌握政府与央行的政策动向，了解和发挥自身优势，并掌握来自竞争对手的反应和建议，借鉴国内外同业的成功经验；而其中最重要的就是以市场为导向，面向客户需求。随着经济金融的发展，个人文化素质和收入的提高，个人或企业客户都对商行经营提出了更高的要求和期望。人们不仅要求商行提供存贷款服务，而且要求商行为其提供资产保管、理财、预算收支、计算税收等服务；要求商行提供信用卡、资产评估、工程申价、会计审计等服务；要求商行代客买卖证券、外汇、黄金，安排旅游、子女教育、医疗保险、分期付款等业务。总之，客户希望通过商行提供的各类中间业务，得到更高的超额利润，防范和化解自身的经营风险。商行如果不能适应客户的要求，不能提供多元化的服务，客户就可能转向其他能提供全面服务的金融机构。

 第二，在市场细分方面，充分根据客户的不同特点，如年龄、性别、家庭、地域等划分市场，满足客户的多样化需求。如以低于为标准，各商行就可对各类业务进行有效的配置和合理选择，分地区、分层次、分阶段的拓展业务。由于地区间经济发展程度的不同，对开展中间业务的要求也不同。经济发达地区可以全方位发展高起点、高科技、高收益的中间业务，如远期结售汇、代理发行、兑付、咨询、租赁、担保等；经济欠发达地区或不发达地区可办理应收账款、代理经营、代理可行性研究等。

 第三，各大商行也可以返回自身的专业优势实施特色经营。众所周知，我国四家国有商业银行是有四家专业银行演变而来的。由于历史的分工和体制改革的不太深入，目前各家国有商行仍具有较浓色彩的经营特色和专业优势。因此，在当前开拓和发展中间业务的过程中，充分发挥各家国有商行的专业优势，形成各自的经营特色，不失为一种有效的经营策略，更能有力的促进我国银行业中间业务整体全面、快速的发展。

 第四，在发展方式上,应大力推行客户经理制。所谓客户经理制是商业银行以拓展市场,服务客户,密切银行与客户之间关系为目的的一种面向市场的经营方式,是商业银行在经营管理制度上的创新。它使客户经理直接面对每个客户,通过为客户提供财务咨询、代理、资产管理等多方面的服务,保持并拉近银行与客户之间的关系,来实现银行与客户双赢的局面。现代商业银行已形成了“以市场为导向,以客户为中心”的经营理念,银行之间的竞争最主要的是对客户争夺。这就要求商业银行在进行经营活动时,必须从客户的角度出发,充分考虑客户的利益,实现以“自身为中心”向以“客户为中心”的转变,客户经理制能很好地满足这个要求。

 总之，中间业务营销是策划的过程,是一个不断发展的制定策划、执行策略、监控结果，以及在必要的时候修订策略以使其正常运作的过程。

参 考 文 献

1．杨干忠等：商业银行的中间业务，建材工业出版社，1996

2．刘波：中国商业银行发展研究，中国经济出版社，1997

3．陈秋云：我国商业银行中间业务发展研究，经济问题，2003（12）

4．易网、赵先行：中国的银行竞争：机构扩张、工具创新与产权改革、经济研究，2001（8）

5．王毅等：发展银行中间业务迫在眉睫，金融与保险，2002（1）

6．陈晓莉等：入世后我国商业银行的调整和创新，金融与保险，2004（1）